故事發生在第二紀880年。薩茹斯，一個黑暗巫師，統治占據了人類的世界。他曾是努美諾爾王的最高顧問，直到他背叛了王室家族，並將他們殘殺殆盡。而偉大的精靈王吉爾格拉德早已預見到他的背信棄義，從而得以自他的魔爪下解救出了最小的王子。隨後精靈將這努美諾爾王族最後的繼承人送到了大綠林，瑟蘭迪爾的王朝領地，以森林精靈的方式撫養長大。