歐內斯特大陸存在著三個種族，人族、獸族，魔族。
人族由塞巴斯王國統治著，而魔族長期侵擾人族的生活，人族只能奮力固守自己的家園，直到有一天魔族大舉入侵進攻王城，繁盛的國家崩毀，領主們擁兵自重，最後由五位領主與獸族結盟一起擊退魔族，從此開啟了的新世紀。
阿爾文是以聖騎士為目標的Alpha，在十四歲時身體卻打開女性Omega的性征，雖然震驚但是他依舊想成為一名值得驕傲的騎士，不明白蘭斯的情意屢屢遭受冷淡的對待，以為是自己不夠努力得不到領主的青睞。
魔族仍然虎視眈眈，蒼狼領主與他的騎士，能否在表面寧靜暗地波濤洶湧的情勢中，闖出一片輝煌的天地。