在北方郡的山林之間，原是黑豹和牠兄弟的領地，但人類來臨的那一刻，這一切都改變了，兄弟並非是兄弟，他是一個真正的人類。
少年奧斯曼隨著布郎公爵離開山林的那一刻，開始慢慢的變回了一個真正的人類。可一切，並不像他想像的那樣容易。
有人對他好奇，有人對他不滿，也有人對他怨恨。布郎公爵在幾次暗殺事件之後，不得不將少年送到好友邁克爾所處的南方郡。對於少年來說，這裏將是一個新的生活起點。
平靜的生活中總會發生一些不平靜的事情，好奇而又好學的奧斯曼，在從旁聽來的魔法陣中，接受了類似傳承的過程，事情到底如何，沒人清楚。
剛剛經歷過這段特殊的日子，奧斯曼卻發現，整個世界都開始發生了變化，蠻荒七族的入侵，引發了第二次蠻族戰爭。
為了拯救自己的義父，奧斯曼帶著十名仆人奔向北方郡，那裏已經成了戰場。
成功的救回了義父，奧斯曼又放心不下邁克爾公爵，走向西方郡，開始了他的救援之旅。