魔界之主倦夜因為心境改變，意外地奏出生命之音，美好的樂聲孕育出天地的靈兒——千羽。
失去魔心的倦夜離開修煉萬年的魔身，到人間歷劫，輾轉千年，飽嘗萬難悲苦，魔心重聚。
千年之後的東若大陸群雄鼎立，澤越國和九焰國對峙恒江南北，成為最富實力的兩個國家。
澤越國金玉閣主耗費百萬巨資，購買了一只聰明絕頂的猴子——夜，並指使夜到墨江樓盜取賭石。
誰想，夜並非猴子，只是自幼失去父母，飽受師傅亂媚兒虐待，被迫換了猴皮。
夜巧妙周旋在金玉閣主玉臨風與墨江樓主墨雪之間，最終用賭石換取了自由。
卻在石破之際，見到了羽毛幻化的女孩千羽。
千羽毫不在意夜的醜陋，全心全意地依賴於夜，讓夜感受到從未有過的幸福。
夜又結識了神秘少年月夕，月夕決定幫助夜恢覆原貌，卻在求醫之時，被亂媚兒殺死在沁血蘭花下。
夜假意幫亂媚兒練功，功成之時，與亂媚兒同歸於盡。
夜非但沒死，魂魄反而進入千年前藏在深海的倦夜身體，開始了蛻變過程，逐漸回歸魔主之位。
同時，金玉閣與墨江樓的爭端越演越烈，最終變為澤越王室的兩大勢力——太子與昭和殿下的王權之爭，暗鬥變為明爭，其間血淚無盡。
血戰揭開了月夕的真實身份——澤越太子莫月夕，他雖然重生，卻無法阻止漫天的血腥，更無力化解人類的權欲魔邪之心。
隱於幕後的精彩人物也一一出現：胸懷大志、重情重義的燕空城；深沈霸道，追愛千年的昭和殿下；機關算盡，忠於舊主的秦九卿；鞏固權勢，不擇手段的趙軍侯；溫柔似水，幾度生死的白鶴少年小白；飄逸如仙，變化多端的飛鳥之王雍華；非人非魔，受盡詛咒之苦的優原等等。
各式各樣的人、妖、仙、魔，為了不同的目的，錯綜覆雜地組合在一起，周游於朝庭江湖，徘徊於生死邊緣，有情無情，忠義之間，難分善惡，難辨正邪。
倦夜和千羽被卷入這場王室鬥爭，卻與對立雙方各有牽系糾纏，親情、友情、愛情，前世今生，恩怨情仇，竟都糾結在這一世，剪不斷，理更亂，其中多少風月情事，禁忌癡戀，卻最終成為政權的犧牲品。
伴隨著一場驚天陰謀，月夕太子與昭和殿下竟是兩敗俱傷，同時揭開了倦夜的身世——九焰王子！於是，更多的國家，更多的勢力卷入戰爭，仙魔兩界齊齊驚動，一場更大的紛亂由此開始，腥風血雨籠罩住東若大陸。爭戰之間，多少英雄豪傑，拋灑熱血；多少風流人物，醉臥沙場。劍膽琴心動搖天際，最終成就了人間權勢，王侯幾人。
面對家國江山，興亡更替，朋友愛人一一逝去，倦夜與千羽做出最後的抉擇……