獵魔人協會最強的搭檔黃瀨和青峰，在一次爭吵後，青峰不幸被魔物殺死，屍體當著黃瀨的面被血族帶走。
時隔兩年之後，血族突然光臨海常城，黃瀨投身調查，沒想到竟又見到那張再熟悉不過的面容。
曾經最好的搭檔，最重要的朋友，如今卻搖身一變成為力量可怖的血族長老，並用冰冷的雙眸看著他，聲稱不認識他。
血族來到海常城的目的、青峰真實的身份，這一切的一切，都給了黃瀨無盡的力量，驅使他不斷向前，挖出事實的真相！