生活在深山小鎮的女高中生三葉，夢見自己變成了一個男孩，來到陌生的房間裏，遇見陌生的友人，眼前則是一片東京街景。而生活在東京的男高中生瀧，也夢見自己變成了女高中生來到深山小鎮裏。
不久，他們意識到自己在彼此的夢中交換了靈魂——素未相識的兩人就此邂逅，命運的齒輪也開始轉動。
故事發生在每千年回歸一次的彗星造訪過一個月之後，日本某個深山的鄉下小鎮。
女高中生三葉每天都過著憂郁的生活，而她煩惱的不光有擔任鎮長的父親所舉行的選舉運動，還有家傳神社的古老習俗。
在這個小小的城鎮，周圍都只是些愛瞎操心的老人。為此三葉對於大都市充滿了憧憬。
某一天，她做了一個變成男孩子的夢。
在夢中三葉有著陌生的房間、陌生的朋友，而眼前出現的則是東京的街道。
三葉雖然感到困惑，但是能夠來到朝思暮想的都市生活，讓她覺得神清氣爽。
另一方面，在東京​​生活的男高中生瀧也做了個奇怪的夢。
他在一個從未去過的深山小鎮中，變成了女高中生。
「尋找從未見過的你」，兩個陌生人就這樣開始了尋找彼此的歷程。