一個是玉樹風姿的子辰君上，一個是未識身份的蠻荒小妖流雲，夢中相伴上百年，未名湖畔一見傾心，飲酒撫琴，喜逢知己。只因誤會，他將他一劍穿心。千年後，流雲本以為自己是滿懷怨恨前去尋仇，卻再一次淪陷。
流雲長期在凡間游戲，有著最真實的人性，遇上子辰君之後，逐漸通曉大道，懂得了子辰君以天下蒼生為己任的心志，雖然中間對子辰起了多番誤會，但始終遵從內心，從未做過傷害子辰的事情，只願長伴子辰身旁。殺摯友，入輪回，在流雲死心決定下界渡劫以贖罪過之時，子辰君卻早已安排好一切，與他一同下界歷劫。
渡劫歸來之後，流雲也得知了一切真相，與子辰握手言歡，並擔當起上神的職責。和子辰一步步探查出上一輩的恩怨糾纏，肅清天界惡首，待一切月朗風清之後，與子辰逍遙世間，完成了最初的承諾。