武當掌門人“天山七劍”之一的桂仲明之三子桂華生，只因幾年前敗在天山門人唐曉瀾、馮瑛夫婦劍下，因此決心遠游名山大川，尋求奇人異士，自成一家創立劍派。一日，他橫越昆侖山來到西域，遇到了因受魔鬼花之毒而昏迷不醒的葛騰龍和四川暗器名家唐家唐賽花的養子唐靈，並替他們驅除體毒。與葛、唐分手後，桂華生獨闖神秘的魔鬼城，在這裏發現了尼泊爾國王的侄子即現任的尼泊爾王子暗中發展國外勢力，勾結白、紅、黃三派的部分勢力，篡奪王位。不久白教長老麥士迦南奉新法王之命宣布與王子斷交，尼泊爾王子十分氣憤，隨後紅教的藏靈上人與尼泊爾王子勾結盜取冰魄寒光劍和冰魄神彈。此時一聲清笛飄揚，來了一位白衣女子，趕走了尼泊爾王子。她叫華玉，與桂華生相見後，二人情投意合結為兄妹。