黃帝憑借風後給他制的指南車，突出了蚩尤的重圍，他重振軍威後，便與風後等軍事首領們商討打敗蚩尤的計策。

黃帝有一條神龍，名叫“應龍”，應龍生有一對翅膀，住在犁土丘山的南端，他的本領很大，善於蓄水行雨。黃帝見蚩尤兇悍善戰，又能呼風喚雨，便讓戰將應龍設計擊敗蚩尤。自從上一次在戰陣上吃過蚩尤大霧包圍的虧以後，黃帝就更加痛恨這個敵人。他想：蚩尤能作大霧，我的部下應龍卻能下大雨，大雨的厲害，還怕不及大霧？於是他就叫應龍上陣去攻打蚩尤。

應龍來到冀州，積蓄了大量的水，準備以水攻破蚩尤大軍。

哪知道應龍剛一出陣，行雲布雨的架子還沒有擺好，蚩尤早已暗中從黃帝這邊拉走了他的老朋友風伯和雨師過去。黃帝一貫講仁義道德，對他的臣子要求很嚴，好像風伯與雨師已經厭惡了黃帝那一套虛偽的東西了。因為，遠古時代權力並沒有給一個人帶來過多的什麽好處，所以，蚩尤對他的軍隊依靠的是美女的誘惑，那些戰將們往往是為美人而戰，這樣風伯與雨師經不起蚩尤美色的引誘，很快就投入了那溫柔鄉裏。風伯與雨師刮起一場猛烈無比的大風，下起了暴雨，使應龍簡直沒法施展他的本領。狂風和驟雨都向黃帝這邊的陣地上吹打，吹打得黃帝的軍隊站不住腳，四散奔潰。那些草原上的烈馬，從未遇過這麽大的洪水，昂起頭來，哪裏還聽騎士們的指揮，轉身便逃向了原野。但應龍卻能在那大水中來去自如，對他傷害不到什麽，可苦就苦了黃帝那些肉身凡胎的軍隊了。這應龍急中生智，眨眼間伸長他的身子，一下子就擋住了沖向黃帝軍隊的大水。

雨師用盡全力下起更大的暴雨，然而，沖來的大水，全被應龍阻擋住了，沖在應龍身上，馬上倒流轉去，這下蚩尤的軍隊反而遭殃了。蚩尤一見情況不妙，立即要雨師停止下雨，因為風伯刮起如此大的暴風，蚩尤的命令根本傳不到雨師的耳中。所以，雨師把雨越下越大，蚩尤軍隊就眼睜睜的被大水卷走，損失不校氣得蚩尤把銅牙咬得咯咯響，立即命大巫師去把雨師捉來問罪。

站在小山頂上督戰的黃帝，看見他的老朋友風伯、雨師竟背他而去，他氣得怒發沖冠，然而，他卻鞭長莫及。正是這兩個叛逆才使他的神龍應龍無濟於事。這時，那忠心耿耿的小老頭兒風後對黃帝建議道：只得去叫您的女兒魃來助戰了。

雨師施展著他的淫威，那些士兵們就在那大水中掙紮，他太得意忘形了，跟隨黃帝多年，從來沒有這樣開心過，現在他沒有任何仁義道德的約束了，誰能奈何得了他？可惜的是：他投奔蚩尤，早已引起了大巫師姜駕的嫉妒——有他就沒有我！大巫師上前不由分說一下子就把雨師捆綁了起來，他還想辯說時，已經拖到了蚩尤的面前——真如在女人的溫暖被窩裏被突然潑了一盆冰水似的，他不知道他到了什麽地方？他怎麽會落到這個地步？

暴雨驟然停止了，與此同時蚩尤命令他的八十一個兄弟出戰應龍。

黃帝手下也是戰將如雲，熊、豹、羆、狼、貙、貅、貔等戰將一字兒排開；黃帝他自己足智多謀，而蚩尤只是一個猛將。當蚩尤的八十一個兄弟沖到陣前之時，應龍並不慌張，而是從容不迫，上前交戰。這應龍好生了得，他雖然沒有蚩尤兄弟那樣巨人般的身體，但是也長得勇猛無比，他最大的特長是身體靈活得就像只燕子，舞起劍來動作神速，簡直攪得敵人眼花繚亂，不知該怎樣應接。

蚩尤的八十一員猛將將應龍團團圍在中央；應龍左沖右突，上檔下攔，揮起一柄長劍，就像天上的閃電，寒光四溢，颶颶有聲，真令日月無光，大地一派昏暗。蚩尤的八十一員虎將也使著刀劍，與應龍打起來。真是：一劍貫長虹，九九應接忙。

身輕如飛燕，原本是狂龍。

應龍戰了幾個回合，自知寡不敵眾，就虛晃一劍，跳出陣外，八十一員虎將就跟在他後面追趕上來，黃帝急忙派兵上前掩護應龍撤退。

黃帝穩住陣腳後，心想，這樣要想戰勝蚩尤並非容易，必須以計謀取勝。

蚩尤原本就是一個獨斷專行的人，他見雨師被捆來，大巫師姜駕正想把他雙膝弄曲跪下去，可怒目圓睜的蚩尤一揮他的巨手，抓住雨師的後頸項，稍稍一帶力便提了起來，又如同摔雞子似的，把雨師丟在了一塊巨石上。眨眼間，雨師被摔得粉身碎骨，一命歸天。

風伯還想來阻擋蚩尤，為自己的同伴求情，他哪裏來得及？他見他的同伴雨師的慘象，他的好色之心已經涼了半截——那溫柔鄉卻原來是一個無底的黑洞。他便趁蚩尤重新部署他的軍隊時，就不辭而別，他當然不好意思再回到黃帝的軍隊裏了，他便來到一個幽谷躲起來，此後，時不時地向世間刮起一陣陰風，在人間制造一些事端，成為後世那些慣於玩弄權術的人的祖師爺。

黃帝的女兒，名叫“魃”，後人不知道是他的哪一位妃子生的，反正一直就住在昆侖山的共工之臺上，常穿一件青衣服，模樣兒長得很醜，腦頂是光禿禿的，眼睛生在腦頂上，個兒只有兩三尺高。正因為她長得醜，所以，很羞於見世人，便隱居在那裏，打發著日子。但是她卻有特殊的本領，身體裏面裝滿了大量的炎熱，那熱度恐怕超過一座火山。她本來是不管人事的，但父親的事她又不能不管。

蚩尤摔死了雨師，又走了風伯，但他並不心痛什麽，因為那本不是他的人。這時大巫師又出現在他的身邊了。蚩尤現在考慮的是怎樣來對付應龍，可一時還沒有良策。他不由得把他手下的人大罵了一通，“飯桶”們也沒有應敵之上策。等蚩尤出了一陣氣後，稍一平靜，大巫師姜駕便進言曰：“炎帝，我們把軍隊撤到山岡上，以觀其變！”

蚩尤無奈間只得采納了大巫師的意見，布下大霧，把軍隊撤到山岡上防守。可正當蚩尤軍隊撤離時，遭到的不是洪水，而是暴熱。

黃帝女兒魃一走到戰場上，剎那間那漫天大霧頓時消失得無影無蹤，天空中又是烈日當頭，炎熱得比以前還厲害十倍。蚩尤弟兄們見了這種景象，一個個驚慌失措。應龍便趁著這機會，帶領一隊人馬撲殺前去，結果殺死了幾個蚩尤弟兄和一些夥同作對的苗民。

但是，天女魃，幫助她父親完成了這件功業之後，因為用的力量太多，或者受了“邪魔”的沾染，從此她就只能夠留住在地上，再也不能夠回到昆侖山共工臺了。她所居住的任何地方，總是旱雲千裏，滴雨全無。百姓由此受她的災害極大，都非常痛恨她，叫她做“旱魃”，常常想方設法來趕逐她，她就這樣被人們趕來趕去，到處不受歡迎。

在《山海經·大荒北經》中就記載著一篇命令旱神——魃北行的詩：神，北行！

先除水道，決通溝瀆！

原始人出於無知，把自然力加談形象化，而產生了神的觀念。他們認為旱災乃是旱神“魃”肆虐的結果，於是便幻想通過這種詩歌形式的語言，驅除旱神，來維護生存，為勞動生產創造條件。這類詩同樣產生於原始人的生產鬥爭之中，是他們生產意識的延續，只不過是把人的能力、詩歌語言的作用理想化了。

黃帝以女兒魃的代價，又取得了一次小小的勝利，但蚩尤的軍隊盤踞在山岡上，易守不易攻，黃帝一時根本治服不了蚩尤。

蚩尤弟兄又有飛騰天空，和在險峻的山嶺上行走的本領，雖是在戰場上損折了一些兵士後，但還有剩下來的人，聲勢仍舊浩大。黃帝對於蚩尤，還是愁著沒辦法，而且他這邊軍隊的士氣，又漸漸在低落了，這也使他不能不暗中憂慮。黃帝的大臣容成子，後來他終於想出了一個妙法，這妙法就是用一種特別的材料，制造一面特別的軍鼓，來振作土氣，制勝敵人。

原來在東海的流波山上，有一只叫做“虁”的野獸，形狀象牛卻沒有角，蒼灰色的身子，足只有一只，能夠自由地進出海水之中，每當它進出的時候，必定伴隨著大風大雨，而且眼睛裏發出一種閃閃地象日月般的光輝，同時大張著口吼叫，聲音好像打雷。這種一足獸，在古時越國的人又叫它做“山臊”，說它有一張人的臉，猴子的身子，而且會說人話，大概是傳聞不同的緣故。總之，它不幸被黃帝的大臣容成子看中了，黃帝便派應龍去將它捉了來，剝了它的皮，將這皮晾幹，再制成一面鼓。

夔這種一足獸出沒於大海之中，凡人是奈何不了它的，但黃帝的神龍——應龍卻能手到必擒。當夔被應龍捉住時，它還不知發生了什麽事呢？它死得真有些冤枉！夔被應龍用麻繩套住了脖子，無論如何掙紮也擺脫不掉了，反而越掙紮那繩子勒得越緊。這樣開始還有如雷的吼聲，到後來那聲音可能只有自己才能聽到了。夔就這樣被應龍拖上了海岸，然後由士兵們一齊上前來按住夔的身子，應龍拔出銅箭，嘩的一聲便插進了夔的喉管，鮮血如同噴泉一樣射了出來，幸好應龍躲閃得及時，否則，他將會被夔的血水洗過。夔被殺死後，士兵們立即解開麻繩，割下它的頭，然後剝下夔的皮，帶回黃帝的營中，派專人晾幹以備用。

與此同時，黃帝便命離朱從昆倉山上伐來一株玉樹做鼓身。

黃帝命風後親自監督趕制軍鼓。

軍鼓做好，就差一個鼓槌。軍鼓如此的大，用一般的木材做鼓槌，根本就敲不響，因為響鼓必須用重槌，但那銅槌，又很容易損傷鼓皮的。為了鼓槌之事，黃帝一時竟沒有了主意，這時天老來獻策曰：“尊敬的黃帝，鼓槌只能用雷澤中雷神身上的骨頭了”。

這雷神，又叫“雷獸”，是一個龍身人頭的怪物，常在雷澤裏面，無憂無慮地拍打著肚子玩耍。他一拍肚子，就放出一個響雷。先前伏羲的母親華胥氏在雷澤邊踩了大人的足印，便生出伏羲，這個大人就是雷神。

到雷澤中去捉雷神，此事並非易事，應龍當然不能再去了，如果派他去一定會引起雷獸的警惕。此時黃帝又想到了因丟失了他的玄珠的象罔，如今被閑置一邊，派他去把雷獸捉來，給他這個立功補過的機會。

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