蚩尤仍然派大巫師姜駕前去見誇父族的人，說出要請他們幫忙的意思。前面說過，誇父族原是後土的子孫，而後土呢，又是黃帝的屬神，所以說來說去，誇父族也是黃帝的苗裔。蚩尤族的人去請誇父族的人，所以，一部分誇父族人表示對於這種戰爭並沒有什麽興趣，因為誇父族的原首領，不自量力，去追趕太陽而渴死大漠之北，新上臺的首領羽翼未豐，他當然不願意去為別人打這場對自己不利的戰爭，但另一部分人卻覺得正是替弱者打抱不平的好機會，蚩尤為炎帝覆仇，戰爭失利，要來請誇父族人助一臂之力，這正是伸張正義、獲得榮譽的良好時機，多數誇父族人，摩拳擦掌，躍躍欲試，並逼迫新首領同意參戰。加之大巫師的一再挑唆，就這樣，誇父國立刻部署軍旅，投入到反對黃帝的戰爭的渦流。新首領並不能阻止大多數人的決定，但他自己卻沒有參加到這場戰爭裏面。

蚩尤得到了誇父族人幫助，聲勢一下子重新高漲起來：象燈火盤裏重新添了油，死人重新給予了靈魂，又和黃帝的軍隊成了勢均力敵，相峙不下的局面。東黎族誇父都是些巨人，而黃帝的軍隊的士兵個子低矮，這樣，黃帝的人必須三個才能對付誇父族的一個人。初一開戰，黃帝的人死傷不少，黃帝由此便又處於了劣勢，由進攻轉入了防守。

黃帝對於誇父族人的加入戰事，很是煩惱，但一時又想不出什麽辦法來應付這種新局面，因此，接連吃了好幾個敗仗。經過連續九次激戰，黃帝耗盡了全力，但始終無法徹底打敗蚩尤，不由得心情抑郁。他很頹喪，戰場上蚩尤族的人又在吹煙噴霧了，煙霧雖不算怎麽大，但是東一處、西一處，隱蔽著誇父和蚩尤們進行偷襲活動，使黃帝軍隊時常受到殺傷。

黃帝沒法，聽了天老的話，幹脆把軍隊暫時交給他的軍師風後指揮，在涿鹿之阿堅壁清野，只防守不進攻，然後，自己卻帶著隨從和草原美女跑到前些時候會天下鬼神的西泰山上去躺臥起來，籌劃對付蚩尤的計謀。

一天深夜，濃霧彌漫，天昏地暗。黃帝獨自一人悶悶不樂地坐在西泰山的行宮中，苦苦思索破敵之策。此時他又想到了嫘祖和素女，如果有她倆中任何一個在他身邊，也會為他出主意打敗誇父和蚩尤的，可如今死的死了，離他而去的離他去了！草原美女雖然比素女年輕更美艷動人，除了撒嬌，討人歡心外，可卻沒有素女那樣的天賦才華。

嫘祖雖然離開了凡塵，卻沒有忘記黃帝，她到了王母娘娘身邊，總是想法維護著黃帝。不過她從凡間的元妃返回仙界，她的身價一下子就跌落千丈，她現在不過是聽憑人使喚的丫環了。她只能利用她在王母娘娘身邊的特殊性盡量為黃帝做一些事。因此此時她才知道：黃帝曾在選妻時，無意中得罪了九天玄女，這樣黃帝就有許多戰爭的災難，也只有借助黃帝的母親元天大聖後才能消除其中的誤會了。

黃帝在行宮裏昏然入睡，做了一個夢：冥冥之中，嫘祖攙扶著一個年輕女人突然出現在他的眼前；他見嫘祖向他走來，立即站起身，說：“愛妃！”

“黃帝，這就是你日夜思念的母親——元天大聖後！”

黃帝不由得一怔，“母親？怎麽會與愛妃一樣年輕？”

女仙附寶見眼前的“兒子”已經頭上飛布了雪花，她還能強迫他做什麽呢？仙凡之間畢竟是兩個世界！

嫘祖上前一步，抓住黃帝的大手，說：“黃帝，九天玄女派我們來告訴你打敗蚩尤的時日：如果太乙在前，天乙在後，必能取勝”。嫘祖說後，兩位仙女竟慢慢地消失了。

黃帝也突然清醒過來，原來是一場夢，然而，他那手上，好像還有嫘祖留下的熱量似的，他不由得用另一只手摸了摸嫘祖剛剛握過的地方，他的腦海中立即浮現出嫘祖剛說過的話：“太乙在前，天乙在後，必能取勝”。他一時是無法悟透這啞謎的，只有留給那些巫師們去猜測罷！

這個謎底是什麽？以後的情況如何呢？正如宋李昉《太平廣記》上所說的：“蘇帝討蚩尤之暴，威所未禁，而蚩尤幻變多方，征風召雨，吹煙噴霧，師眾火迷。帝歸，息太山之阿，昏然憂寢。王母遣使者，披玄狐之裘，以符授帝，曰：”‘太一在前，天一在後，得之者勝，戰則克矣’。符廣三寸，長一尺，青瑩如玉，丹血為文。佩符既畢，王母乃命一婦人，人首鳥身，謂帝曰：“我九天玄女也。‘授帝以三宮，五意陰陽之略，太一遁甲六壬步鬥之術，陽符之機，靈寶五符五勝之文。遂克蚩尤於中冀。”

黃帝立即命隨從去請容成子，容成子正在熟睡中，被黃帝的隨從從熱被窩裏叫醒。 黃帝便與容成子商量馬上在行宮的明堂設立祭壇，接連命巫師們祈禱三天三夜。這時九天玄女出現，但見：頭館九龍飛鳳髻身披綸羅綢緞衣。

藍色玉帶曳長裙，白玉圭璋擎彩袖。

臉如花紅帶甘露，天然眉目映雲天。

唇似櫻桃甜咪咪，苗苗條條瑞雪體。

王母特使宴蟠桃，又似嫦娥居月殿。

九天玄女終現身，威嚴形象也露情。

黃帝見九天玄女出現了，他當然想到了他當年選妻之時，由於，肉眼凡胎不識女仙真面目，而得罪了她，如今有求於她，他就不得不放下天子的架子，拜倒在玄女的石榴裙下。後世《黃帝問玄女戰法》記載了當時的情景：“黃帝與蚩尤九戰九不勝。黃帝歸於太山，三日三夜，霧冥。有一婦人，人首鳥形，黃帝稽首再拜，伏不敢起。婦人曰：”吾玄女也，子欲何問？‘黃帝曰：“小子欲萬戰萬勝，萬隱萬匿，首當從何起？’遂得戰法焉”。這正是《龍魚河圖》所說的：“天遣玄女下授黃帝兵信神符，制伏蚩尤”。玄女對黃帝耿耿於懷，她當然希望多給黃帝遭受些折磨，方知道她這女仙的崇高，但她此時是受王母娘娘的指派，她豈敢為了自己的私利而去違抗天命，不過她還得給黃帝一些薄懲。她見黃帝確實是真心地拜她後，才授予黃帝靈寶王符、道術、兵法、《陰符經》等等。黃帝運用它們，消滅了蚩尤。後人重視的《黃帝陰符經》，就是當時九天玄女授予的經典。此是後話。

九天玄女本是天廷中掌管天書的仙官，所以專門傳授救世英豪兵法，以裁決人世劫運的女神仙。

王母娘娘榮登眾女仙首領的寶座後，九天玄女自然也成為聖母娘娘駕下的一位女仙。後世道士們則把玄女鳥奉王母之命，投黃帝天書的傳說，進一步加工，玄女已不再是“人首鳥身”，而由半人半禽“進化”成人神；九天玄女已徹底脫離了“鳥形”，脫盡了“鳥味”，成為一位傳授天書兵法，扶助應命英雄的天界女仙了。

黃帝按照九天玄女的指教，他一邊派人到昆侖開山采紅銅，打造更鋒利的兵器，以先進的銅武器武裝自己的軍隊。一邊再依照九天玄女所傳授的戰法，操練布陣，使部隊陣形嚴整，進退自如，作戰有序，部隊士氣頓時大振。經過一番精心準備之後，黃帝領軍與蚩尤在涿鹿之野展開了決戰。

戰鬥剛一開始，蚩尤故伎重演，馬上放出彌天大霧。黃帝軍中馬上推出新造的數輛指南車，指揮部隊破霧前進。蚩尤一見，立即派出妖魔鬼怪、魑魅魍魎齊聲怪叫。黃帝軍中也立即吹起龍吟之聲，驚退眾妖。蚩尤再次縱起狂風暴雨，卻沖不進黃帝的軍陣。蚩尤眼見各種法術都不靈驗，不由大怒，便率他活著的兄弟，督促本部兵馬、被脅迫的苗民和山精水怪、魑魅魍魎揮動長矛大刀拼死猛沖。

由於，黃帝得了玄女的傳授，此次行軍布陣，變化不可捉摸。同時又得到了昆侖山火一樣的紅銅，來打造的寶劍，這種寶劍造成之後，就變成青色，寒光四射，水晶般的透明，拿它來切玉就象切泥土一般。黃帝不僅得到了兵法，又得到了武器，霎時間如虎添翼。蚩尤族和誇父族雖然猛勇，但他們只仗恃的是力氣，究竟不能抵敵黃帝的謀略。在這最後一場戰爭中，殘破的蚩尤和誇父的隊伍，便落入了黃帝軍隊的重重包圍。這時戰陣上應龍大顯神威：他翺翔天空，嗷嗷的叫，殺死一個個跑不脫的蚩尤兄弟，又殺死許多幫兇的誇父。

黃帝大軍沈著應戰，黃帝士兵的劍戟與蚩尤兵士的長矛勢均力敵，黃帝軍中的弓箭勝過了蚩尤部隊，黃帝兵馬布下的戰陣更是神出鬼沒，勢如破竹，直殺得蚩尤大軍丟盔棄甲，鬼哭狼嚎。蚩尤見勢不妙，便使出他空中飛走的本領，企圖逃之夭夭。黃帝的軍隊合圍上來，為防止一個蚩尤、誇父的人逃脫，早有準備，立馬命象罔擂起夔皮鼓。夔皮鼓一響，驚天動地，蚩尤頓時骨軟筋麻，一頭從空中跌落下來，早已守候在一旁的應龍一把抓住了他，一夥士兵一擁而上，用繩索結結實實地捆了起來，然後再給他帶上枷鎖，那銅頭鐵額的蚩尤首領，就被生擒活捉住了，拖到黃帝面前。因此，《山海經·大荒北經》記載曰：“蚩尤銅頭啖石，飛空走險，（黃帝）以馗牛皮為鼓，九擊而止之，尤不能走，遂殺之”。

黃帝在涿鹿最後一戰，終於消滅了蚩尤與誇父的軍隊，可憐的卻是建立了這麽大的功勳的應龍，也和天女魃一樣，受了人間的邪氣的觸染，再也上不了天，應龍的主人似乎也象忘記自己的女兒一樣地將他忘記了。他從此就只好悄悄地去到南方的山澤裏居住，所以至今南方多雨。而南方以外的別的地方呢，一則因為有了天女魃的居留，再則又缺少在天廷掌管行雨的應龍，所以常鬧旱災。後來聰明的人民想出了一個辦法：便是每逢鬧旱災的時候，就集合眾多的人來扮作應龍的模樣，在地面上舞蹈，據說竟也因此常得到下雨。所以，《山海經·大荒東經》記載曰：“大荒東北隅中，有山名兇犁土丘。應龍處南極，殺蚩尤與誇父，不得覆上，故下數旱。旱而為應龍之狀，乃得大雨。”

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