劉備字玄德，生於漢桓帝延熹四年（161），幽州涿郡人，此時40多歲，早已是天下盡人皆知的英雄。徐庶見到劉備，傾談之後，劉備特別高興，把徐庶留在自己身邊。

劉備早年參加了北方的混戰，當時北方以袁紹和曹操兩股勢力最大，劉備與他們都有過合作，官渡之戰前夕他和曹操鬧翻，被迫來到荊州。

對劉備的到來，劉表持歡迎態度，因為劉備對他有利用價值。劉表讓劉備屯紮在新野，此地即今河南省新野縣，正好處於南陽郡治所宛縣和襄陽中間，宛縣當時已被曹操占領，曹軍若南下襄陽，新野是必經之地。

劉表讓劉備在此據守，就是讓他來為自己守北大門。劉表知道劉備與曹操的恩怨太多，已無法化解，讓他守北大門，不會發生叛降的事。有這頂鋼盔戴在頭上，劉表覺得安全多了。

新野是前線，隨時得防備曹軍來攻。劉表只給了劉備一紙命令，既沒封官，也不派一兵一卒，做的是無本買賣，所有一切，都靠劉備自己張羅。

劉備在新野急謀發展，四處招兵買馬。《三國志》記載，不少荊州豪傑都知道劉備的大名，紛紛慕名前來投奔（荊州豪傑歸先主者日益多），徐庶就是其中之一。

劉備不認識諸葛亮，他求才若渴，身邊尤其缺智囊，有兩個人先後向劉備推薦了諸葛亮，說諸葛亮就是劉備想找的智囊。

一個人是司馬徽。《襄陽記》記載，劉備來荊州以後，聽說了司馬徽的大名，就上門拜訪。司馬徽對劉備說：“一般的儒生俗士，怎能看透天下大事？能看清天下大勢的，必須是俊傑（儒生俗士，豈識時務？識時務者在乎俊傑）。”

劉備問何人堪稱俊傑，司馬徽回答道：“伏龍、鳳雛。”

劉備再問伏龍、鳳雛是誰，司馬徽回答：“諸葛孔明，龐士元。”

《襄陽記》把“臥龍”說成“伏龍”，意思差不多，司馬徽向劉備推薦了諸葛亮和龐統。還沒等劉備去找他們，徐庶已經來到了劉備身邊，徐庶也向劉備推薦諸葛亮。

根據《三國志》記載，徐庶對劉備說：“諸葛亮像一條臥龍，將軍不願意見見他嗎？”

劉備說：“那就有勞先生把他請來吧。”

徐庶道：“這個人只能您親自去請，不能硬讓他來，將軍最好枉駕去一趟。”

劉備於是親自跑到隆中去請諸葛亮，前後去了三次，才見到了諸葛亮（由是先主遂詣亮，凡三往，乃見）。

根據《三國志》的記載，時年48歲的劉備三次上門，終於見到了比他整整小20歲的諸葛亮。見面後，屏退眾人，劉備與諸葛亮之間有一次著名的談話。

劉備問諸葛亮：“漢室衰敗，董卓、曹操又先後專權，皇室奔難。我不顧德行和實力的高低強弱，想為天下人伸張正義，然而智謀淺短、辦法很少，連遭失敗，以至於到了今天這個地步。然而我的志向沒有罷休，您告訴我有沒有什麽好辦法（然志猶未已，君謂計將安出） ”

對於劉備提出的問題，諸葛亮顯然早有研究，他一口氣說道：

“自董卓之亂以來，豪傑在各地同時並起，占州據郡，稱霸一方，多得已數不過來。曹操與袁紹比，名氣差，實力弱，然而曹操竟然打敗了袁紹，由弱變強，其原因不僅是時機好，而且在於謀劃得當。

“現在，曹操擁有百萬大軍，挾天子以令諸侯，確實不宜和他爭雄。孫權占據江東，經過了三世，那裏地勢險要，民眾歸附，又任用有才能之人，這是可以作為外援而不可謀取的。荊州北靠漢水、沔水，南達沿海，東面和吳、會相連，西邊和巴、蜀相通，這正是用兵之地，但是劉表沒能力守住它，這是上天拿來資助將軍的，將軍是否有意奪取它？

“益州地勢險要，有廣闊而肥沃的土地，是個天府之國，高祖劉邦憑借此地建立了帝業。如今劉璋昏庸懦弱，張魯又在北面威脅，那裏人多物豐，劉璋不知道愛惜。有才能的人都渴望得到賢君。

“將軍是皇室後代，聲望聞於天下，羅致英雄，思慕賢才，如能占據荊、益兩州，守住險要的地方，和西邊、南邊的少數民族部落和好，對外聯合孫權，對內革新政治，一旦天下形勢發生變化，就派一員上將率領荊州的軍隊殺向宛、洛，將軍您親自率領益州的軍隊出兵秦川，百姓怎能不拿著飯食、酒水來歡迎您呢？如果真這樣，那麽霸業可成，漢室可以覆興。”

諸葛亮通過對時局的分析，總結出興亡成敗的規律，那就是要成大事不僅依賴天時，更要有人謀，這裏至少有兩層意思，一層是說要想成事，必須重視人才；另一層是說，只要不懈努力，就可以改變客觀上的不利，這是給久處下風的劉備打氣。

根據對眼下時局和各路豪強此消彼長變化的分析，諸葛亮為劉備規劃出一個戰略藍圖，就是盡可能避開強大的曹操，想辦法與正在快速成長的江東孫氏結盟，占據荊州，進而徐圖益州，尋求三足鼎立之勢。

這讓劉備豁然開朗，心中久積的抑郁一掃而空。尤其是諸葛亮提出的占據荊州和益州之後，等待天下變化，到時候兵發兩路，一路由荊州北上宛縣、洛陽，另一路由益州攻擊秦川，到那時天下可定，漢室可興，更讓劉備大為高興。

於是，諸葛亮離開了隆中，開始了他新的人生征途。

劉備此時已不在新野，而在樊城。據《世說新語》記載，劉表後期將劉備羈縻於樊城，原因是對他心存忌憚，並不信任。樊城不遠，就在漢水對面，諸葛亮來到這裏，見到了老朋友徐庶。不過，史料中並沒有諸葛亮或者徐庶在劉備手下擔任何種職務的記載。

此時劉備頭上除了豫州刺史的空銜外，還有一個頭銜是左將軍，是朝廷的四方將軍之一，比四征將軍還要高，相當於大軍區司令。這是貨真價實的職務，是劉備投奔曹操後，曹操以朝廷的名義正式任命的。

荊州牧劉表也有一個朝廷授予的軍銜，鎮南將軍。劉備的左將軍比鎮南將軍至少高兩級，所以當初劉備投奔劉表，劉表只是讓他幫助協防北方，而沒有任命或者表奏他新的職務。

劉備手下有幾個核心成員，他們的職務有點兒亂。武將方面，此時主要有關羽、張飛、趙雲等人，這幾位在後世的知名度都很高，他們之前的經歷就不多作介紹了。此時關羽的正式軍銜是偏將軍，相當於少將副軍長；張飛的正式軍銜是中郎將，相當於準將師長，這些也是曹操以朝廷的名義授予的。

趙雲的軍銜似乎比較低，《三國志》說他只是“主騎”，意思是負責騎兵，也有負責劉備貼身警衛的意思，相當於劉備的侍衛長吧。

除了他們三位，武將之中還有一個人叫陳到，汝南郡人，劉備在豫州時就跟隨左右，在軍中的地位比趙雲略低。

文士方面，劉備手下的人才看起來倒也不少，有麋竺、麋芳、簡雍、孫乾等幾位。

麋竺字子仲，麋芳字子方，他們是親兄弟，徐州東海郡朐縣即今江蘇省連雲港市人。麋氏乃徐州富商，世代經營墾殖，史載其家有童仆、食客近萬人，資產巨億。劉備擔任徐州牧，麋氏兄弟便開始追隨，劉備一度被袁術和呂布二人夾擊，被趕到了海邊，危難之時麋氏兄弟盡散家財幫助劉備渡過難關，並把妹妹嫁給劉備，得到劉備的信任。

簡雍字憲和，跟劉備是老鄉，也是幽州涿郡人。他本姓耿，幽州地方口音耿和簡相似，後來便稀裏糊塗地姓了簡，年少時便與劉備相識，跟隨劉備奔走，長於辯論、議事，性情簡單直接，不拘小節。

孫乾字公佑，青州北海國人，是大學者鄭玄的學生，劉備擔任徐州牧，孫乾為從事。

《三國志》說他們幾個人當時擔任的職務都是從事中郎，這個職務是刺史的屬官，類似於高級參謀、高級參議。在劉備眼中，麋竺、簡雍、孫乾等人盡管辦事兢兢業業，也有一定學問，但並不是他心目中的智囊。

所謂智囊，就是見解比別人高，看得比別人遠，順境中能看到危機，逆境中能找到機會，胸藏百萬兵，在帷幄之中可以運籌千裏。比如，每當利害來臨，能認清利害的是一般參謀，能化解利害的是高級參謀，而能運用利害的才是智囊。運用利害，就是不僅能提前預知利害的來臨，能巧妙化解利害，更能夠把不利變為有利，把利害當成手中的武器。

在隆中，諸葛亮一番話讓劉備刮目相看，看來這個年輕人的名氣不是憑空得來的，確實很有兩下子。好的戰略不需要覆雜，越簡單越有力，劉備對諸葛亮大有相見恨晚的感覺，雖然沒有給他任命職務，卻特別信任他，經常與他交談，聽取他的想法。

劉備對諸葛亮信任的程度甚至讓關羽、張飛不高興，論年齡、論地位、論資歷，都還輪不上這個年輕人。劉備也看出了苗頭，主動給他們做工作，讓他們尊重諸葛亮。

劉備對他們說：“我有孔明，就像魚兒有了水一樣呀（孤之有孔明，猶魚之有水也）! ”

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