最後的希望破滅了。弗羅多收到吉爾蕾恩的第二封信，信中再一次強調了阿拉貢不會回夏爾這個“沒給他留下任何好印象的地方”，吉爾蕾恩聲稱她哥哥正與索林的妹妹打得火熱，把索林妹妹的千嬌百媚詳細描寫了一遍，說阿拉貢已經癡迷於她不可自拔了。弗羅多相信吉爾蕾恩，她在他眼中一直是一位有教養的高貴女性，他無論如何不能想象她會騙自己。比爾博也開始懷疑阿拉貢是否真的變心了，即使他依然對弗羅多有感情，但他一定被他那可惡的妹妹和無恥的朋友困在剛鐸不能走開——用謊言或其他手段。

萊戈拉斯離開以後，霍比特人的日子還未及恢覆平靜，甘道夫忽然來訪。像往常一樣，這位巫師的到來總是出人意料。

這一次比爾博熱情地歡迎了甘道夫，連日來的不愉快已經夠多了，袋底洞需要一點好消息。雖然甘道夫不一定能帶來好消息，但他至少很會逗小孩子笑——比爾博在內心裏仍把四個小家夥歸入孩子的行列。

“見到你真高興，甘道夫！”弗羅多撲到甘道夫懷裏，撒嬌似的把毛絨絨的小腦袋埋進甘道夫的長袍裏。

甘道夫寵愛地抱住弗羅多：“讓我看看你，孩子！”

比爾博很快準備好了茶點，梅裏和皮聘早就等不及地坐到餐桌旁。只有山姆躲在花園裏不肯進來，他總是擔心甘道夫會把他變成大青蛙。

趁弗羅多離開餐廳去取更多食品的工夫，比爾博向甘道夫講述了最近發生的事，包括弗羅多失敗的感情經歷，還有萊戈拉斯和索林的過節。

“事情就是這樣，我認為不是弗羅多的責任，在我看來他沒有做任何一件可能得罪人的事。”比爾博總結性地說。

甘道夫晃著他長長的白胡子：“弗羅多是個再好不過的孩子，我相信他沒做錯什麽。但是關於萊戈拉斯和索林，我認為你的觀點未免有失偏頗，我的老朋友。”

“怎麽可能偏頗？事實就擺在那裏！”比爾博的聲音變得激動，“索林對萊戈拉斯冷酷無情，而且行為惡劣！”

“可是你的信息來源只是一家之言，用這種一人成虎的方式來評判一位受人尊敬的國王，你不認為這是偏見嗎？”甘道夫目光睿智。

“至少現在看來，索林在夏爾不受尊敬。”比爾博氣呼呼地說。

甘道夫不再糾纏這個問題：“對於小弗羅多，或許我能幫上點忙，你願意讓他離開夏爾一段時間嗎？”

“去哪裏？”比爾博覺得讓弗羅多出出遠門未必不是件好事，這孩子從小到大還從沒走出過夏爾呢。

“我正要去剛鐸，會在那邊多住一陣，”甘道夫說，“我可以帶弗羅多一起去。”

比爾博眼睛一亮，這是個好機會：“有一家姓巴金斯的也在剛鐸，我和他們關系很好，可以讓弗羅多去叨擾幾個星期。”

甘道夫點點頭：“很好，就這麽說定了，只要再問問小弗羅多的意見。”

“我的什麽意見？”弗羅多正端著一盤時新的水果走進來。

“弗羅多，甘道夫正準備去剛鐸，你願不願意和他一起去，順便去做生意的巴金斯家住一段時間？”比爾博問道。

“這……我聽說他們住的那條街離都城不遠。”弗羅多聽到“剛鐸”時臉色變得蒼白，他害怕見到阿拉貢。

甘道夫看穿了他的心思：“國王通常不會離開都城，那條街他很少去，你可以放心。”

“我們也可以去嗎？”皮聘看不出火候，很不恰當地問了一句。

“不，你不行！你給我老老實實待著！”比爾博喝斥道。

“可是我不想一個人去。”弗羅多還是有些膽怯。

“我看就讓山姆陪你去吧，他是個穩妥的人，你們平時也最好。”比爾博拍板。

與此同時，甘道夫忽然從窗外提起正在偷聽的山姆：“小子，偷聽可不是好習慣！”

山姆嚇得大叫：“別讓甘道夫把我變成大青蛙，弗羅多先生！比爾博老爺！”

“如果你陪弗羅多出門，我就不讓甘道夫把你變成大青蛙。”比爾博說。

“我願意陪弗羅多先生一起去——我一定要陪他一起去，”山姆說，“我不放心那些不守信用的人類。”

於是事情就這麽定了下來，第二天一早，甘道夫帶著兩個霍比特人出發了。

弗羅多和山姆離開以後，比爾博終於有時間想自己的事情了，雖然他理解並同情萊戈拉斯，但現在的狀況也令他苦悶。出去喝一杯是個不錯的選擇，比爾博也的確這麽做了，他穿上外套，趁著黑下來的天色悄然走出霍比屯。

鎮上的酒吧總是熱鬧非凡，比爾博擠進種族各異的酒鬼中間，打量著那些醉的或半醉的大個子們。他發現吧臺前坐著一個穿紅鬥篷的人，那人身形高挑削瘦，和精靈很像，但顯然又不是精靈。比爾博走過去，吃力地爬上高高的座椅，坐到穿紅鬥篷的人身邊。

“嗨，你在旅行嗎？”比爾博向那人搭話。

穿紅鬥篷的人慢慢轉過臉，他有一頭類似霍比特人的深色卷發，膚色蒼白，長相很是奇怪，但從某些角度看卻很美，最奇妙的是他的眼睛，那是一雙神奇的眸子，在不同光線的映照下變幻出多彩的顏色。

男人掃了比爾博一眼：“你剛剛擺脫了一場不理智的戀愛。”

比爾博沒聽明白：“你什麽意思？”他心中驚疑這人為什麽能看出他的經歷。

“這顯然是你來喝酒的原因，但我沒猜到你找我搭訕的理由。”男人優雅地抿了一口酒。

“呃，這個嘛，”比爾博斟詞酌句，盡可能使用他腦袋裏的恭維話，“這是你的魅力所致，你是我見過的最漂亮的人。”

“撒謊！”男人打斷他，“你見過更漂亮的，是個精靈，並且就是你愛慕過的對象。”

“你怎麽知道？你認識我？”比爾博吃驚地問。

“你說話時眼睛向右上角瞟，這是人在撒謊時不自覺的小動作。霍比特人不喜歡多餘的裝飾品，但你卻帶了一雙袖扣，而且是在酒吧這種極不正式的場所，顯然那雙袖扣是某個人贈予你的紀念品。袖扣是葉子的形狀，並且做工講究，顯然出自精靈之手，因此那個人自然是位精靈。這份禮物很貴重，但沒有人會用袖扣當定情物，所以你們並非戀人，至少他並不愛你。但他在你心中仍然很有份量，所以你特意帶著他送的禮物。”男人語速很快，一氣說完後趕緊灌一口酒潤嗓子。

“這……太了不起了！”比爾博由衷地讚嘆。

“你真這麽認為？”這次輪到男人吃驚了。

“當然。”比爾博沒有任何不快的表現。

“別人不會這麽說。”

“他們說什麽？”

“他們說：‘滾蛋！’”男人一本正經地模仿他人的語氣。

比爾博被逗笑了：“你是我見過的最聰明的人，這次是實話！我叫比爾博·巴金斯，你叫什麽？”

“史矛革。”男人答道。

“那麽，史矛革，你剛才說我擺脫了愚蠢的戀愛，就是因為你覺得他不愛我？”比爾博問。

“只是其一，”史矛革說，“從你的表情來看，你還對某人有很重的偏見，被偏見蒙蔽雙眼時很難作出正確的判斷，也很難選擇正確的感情。”

“何以見得我有偏見？”比爾博促狹地問。

“你看矮人時的表情十分兇狠。”史矛革不帶感情地說。

有幾個矮人正在角落裏一張桌子上痛飲，沒在意這邊兩個人的對話。

比爾博無語，這已經是第二次有人說他懷有偏見了。

“我還看出來一件事。”史矛革故作神秘地說。

比爾博洗耳恭聽：“什麽事？”

“你會替我付酒錢。”史矛革大言不慚。

“滾蛋！”比爾博吼道。

史矛革撅撅嘴：“那我只能用自己的方法了。”說著他突然把杯子裏殘餘的酒潑到自己頭上，然後像醉漢一樣跳起來和其他酒客鬥毆，邊打還邊假裝說醉話。

忍無可忍的老板拎起史矛革扔到酒吧門外，他撒腿就跑，紅色的鬥篷飄然消失在夜色中。

比爾博目瞪口呆，終於回過神來時，他捧起酒杯一揚脖子全灌下去了。

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