黃帝者，少典之子，姓公孫，名軒轅，居於軒轅之丘。治五氣，藝五種，撫萬民，度四方。

話說神農部落聯盟之中，出現了兩個強勢部族，北方的有熊部族和南方的九黎部落，兩族長少典氏和太苗氏都是神農手下的得力大將，神農對他們極為看重，在這種情形之下，有熊與九黎不免事事時時存了比試之心，不過在神農氏的控制之下，尚處在良性競爭之範疇。

少典氏雄才大略，但唯有一個美中不足之處，就是他還沒有女子出生，對此不免有些郁郁。好在妻子附寶近來終於有了身孕，他自是放下了族中之事，陪著老婆靜靜地等等自己的孩子出世。

這一日晚上，兩人在室外閑談，突然見一道電光環繞著北鬥樞星旋轉，隨即，那顆樞星就掉落了下來，電光直入了附寶腹中，少典氏大喜，知道自己的孩子必是神人轉世，有熊部族後繼有人了。

附寶懷胎二十四個月，終於生下了一個男孩，這孩子一生下來，就顯得異常的神通，生下沒多久，便能說話，實是聰慧過人，少典為他取名為軒轅，對他是寄於了厚望。

軒轅不負眾望，少年之時便為部族的興盛立下了赫赫之功。他依照浮葉飄於水上的道理，作出了舟船，配上舟漿使人們能揖行於水上。他根據轉蓬的道理發明了車輔，便利了人們的交通。又令人制作了釜甑，使得族人可以蒸飯烹粥。以後又改造了屋室，築城邑，使人們的居處大為改善。他還確定了天下萬物的名稱，劃分星度為二十八宿，以甲乙十天幹紀日，以子醜十二辰來紀月，而六旬為一甲子，如此又有時空觀念。特別是他跟隨深入學習了神農氏的百草經，結合人體的實際，寫出了黃帝內外經，使無數人族疾患得以治愈，深受神農氏的讚揚。

隨著軒轅制舟車，定律歷，規文字，記算數、創音樂，有熊部落形成了“田者不侵畔，漁者不爭隈，道不拾遺，市不豫賈”的盛世局面。在他十八歲時，少典徹底放下心來，自己辭去了族長之位，軒轅被族人擁戴無可爭議地當上軒轅部落族長之位。因他喜歡黃色，故族人都尊稱他為黃帝。

軒轅成年之後，聽聞西陵族有一女名為西陵氏，賢德能幹，美麗大方，便求娶西陵氏為自己的妻子，時軒轅之名，已為眾人廣知，此段姻緣自是一拍即合。

西陵氏嫁給黃帝之後，見蠶吐絲成繭，悟出了栽桑養蠶之術，她親自教民農桑，被人們尊稱為嫘祖。黃帝封嫘祖為正妃之後，嫘祖就組織一大批女子上山育桑養蠶織絲。但很快又遇到了一個大難題，蠶養了很多，繭也產了不少，但抽絲和織帛卻有了困難。就在這時，群女中有一個身材矮小、皮膚黝黑、面部醜陋的女子發明了纏絲的紡輪和織絲的織機。

黃帝得知後，對此項發明大加讚賞，讓她給眾人傳授技藝。後來在嫘祖的撮合下，黃帝娶了這位醜女，作為次妃，這位次妃被後人尊稱為嫫母。

自此人們逐漸脫下了身上的樹葉獸皮。西陵氏為此術推廣天下，人族都有衣穿，多次巡游各族，最終卻不幸死於途中。人族感其功德，嫘祖便被當做“先蠶”與“道路之神”祭祀。嫘祖死後，嫫母便成了軒轅正妻，她雖長相醜陋，但德行高尚，得到了丈夫萬分的敬重。

大興之象必有祥瑞，有一天，軒轅正在洛水上與手下觀賞風景，忽然見到一只大鳥銜著卞圖，放到他面前，軒轅連忙拜受下來。再看那鳥，形狀似鶴，雞頭，燕嘴，龜頸，龍形，駢翼，魚尾，五色俱備。圖中之字是慎德，仁義，仁智六個字。

軒轅從來不曾見過這鳥，便去問神農。神農告訴他說，這種鳥雄的叫鳳，雌的叫凰。早晨叫是登晨，白天叫是上祥，傍晚鳴叫是歸昌，夜裏鳴叫是保長。鳳凰一出，表明天下安寧，是大祥的征兆。

經此一事，神農對有熊族的軒轅更是看重。在軒轅的治理下，他的部族“甘其食，美其服，樂其俗，安其居。”一派太平景象。

軒轅大興之象也引起了無數神通者的關註，其中以元始聖人為最。這一日，軒轅出游，卻是遇到了一莊奇事，只見天外祥雲繚繞，從空中降下一仙，道骨仙體，神清氣爽，作歌曰：“有緣得悟本來真，曾在終南遇聖人。指出長生長古秀，生成玉蕊萬年新。渾身是口難為道，大地飛塵別有春。吾道了然成一貫，不明一字最艱辛。”

眾人都不知此仙是誰，那人卻竟自在山上頭朝南躺下。軒轅大著膽子，走到他的跟前，恭恭敬敬地施了一禮，問他如何才得成仙得道。

那仙人蹶然而起說道：“此問甚好!”接著就自語道：“至道之精，竊竊冥冥，至道之極，昏昏默默。無視無聽，抱神以靜。形將自正，必靜必清;無勞妝形，無搖妝精，方可長生。目無所見，耳無所聞，心無所知，如此，神形合一，方可長生。”

眾人都是不解，欲細問之，那道人再不開言，半響之後，卻突然開口對軒轅道：“吾之大道是只傳與門下第子的!”說完眼睛直盯盯地看著軒轅。

軒轅一聽，不免吃了一驚，此人來無蹤去無影，不知是何來歷，今日之偶遇，定是為自己而來。軒轅聰慧，這道人本意自是一看而明，成仙得道雖然吸引人，不過他卻不願就此稀裏糊塗地拜在別人門下，當下便以言辭推開。

那道人見軒轅拒絕了他的意思，冷哼一聲便化長虹去了。軒轅見此道人前後截然兩種態度，越加肯定了自己的想法，對他更是不以為然。他卻是不知，此舉實是為他惹來了無窮無盡的麻煩。

軒轅治理的有熊部族興盛發達，也吸引了無數能人來投。其中有七人本領最為強大，分別為柏鑒、應龍、風伯、雨師、女魃、風後、伶倫。此七人實是北鬥樞星的本部，柏鑒居天樞，應龍鎮天璇，其餘各為天璣、天權、玉衡、開陽、搖光之位，北鬥居天之中，當昆侖之上，運轉所指，隨二十四氣，正十二辰，建十二月，天道之下州國分野、年命，莫不政之，故為七政，此番正是循天命來助本主成事。

在有熊部族發展壯大之時，九黎部落之中也有了一位強人出世，此人便是太苗氏之子蚩尤，出生之時其母曾夢到一團烈火撲入懷中。

這蚩尤生性火爆，一身本領卻是出奇地強悍，銅頭鐵額，刀槍不入，善於使用各種武器作戰，不吃不休，勇猛無比。太苗氏見自己的兒子如此勇猛，比自己更加不凡，在他二十歲時辭去了族長之位，讓蚩尤掌管了九黎部落。

蚩尤繼位之後，有一日突有山洪暴發，有一硬物順流而下，蚩尤命族人將這些硬物收集起來，煉制出了一種特殊之物，他們見他顏色發青，便稱之為青銅，並用其制造出了幾把鋒利的兵器。

蚩尤心中喜悅，便又逆流而上，終於在葛廬山中找出了這種寶貴資源，發明了冶煉金屬與制作兵器。先進的武器讓戰力劇增，成為以神農氏為首的農耕部落聯盟中實力最為雄厚的一個部落。隨後，蚩尤又在山中找到了鹽，使族人身體變得更加強大。這個時候，其他部落的武器還是一些石刀和骨刀，九黎部落的戰鬥力對其他部落來說是太驚人了，軍事實力連有熊部落也不能與之相抗。

蚩尤實力強大之後，也有能人來投，先是來了自稱是府宮、相宮、梁宮、同宮、樞宮、機宮的六人，後又來了八十一個人，他們個個身體強悍，有如銅頭鐵臂，威猛無比，更難得的是擅長制造刀、弓弩等各種各樣的兵器。

這蚩尤來歷也是非凡，實乃是南極真君入世，先前六人，正是其南鬥部將，分別為司命星君、司祿星君、延壽星君、益算星君、度厄星君、上生星君，對應殉星，妖星，義星，仁星，將星，慈母星等六星，按天宮職責正是管理世間一切人妖靈神等生靈的天官。

後面來的八十一人，身份神秘非常，卻是九黎部落中人的體內流淌著一絲巫族血脈，為使巫族傳承於世，蚩尤得到了隱藏在南方十萬大山中大巫們的認可，派人來協助於他發展勢力。

實力的強悍自是引起了周圍部族的不安，一部分向往其實力強悍，生存有保障，幹脆投入到了九黎部落的麾下，成為其中的一員。另一部分不得不遷出了其勢力範圍，投入到了神農氏的保護之中，好在此時神農威名還在，九黎部落也還是遵照神農之命行事，沒有什麽過分的舉動。

神農看著手下的兩大勢力，想起自己大道將成，恐不久之後便要去火雲洞靜修，對自己身後之事感到了絲絲不安，卻是不知該把人皇之位傳到誰的手中！

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