第三章楚漢之爭
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趙高被殺
公元前206年，子嬰遣人殺趙高
趙高，本為趙國貴族，後入秦為宦官(一說趙高為“宦官“乃後世曲解)，任中車府令，兼行符璽令事，「管事二十餘年」。秦始皇死後，他與李斯合謀偽造詔書，逼秦始皇長子扶蘇自殺，另立胡亥為帝，並自任郎中令。他在任期間獨攬大權，結黨營私，征役更加繁重，行政更加苛暴。公元前207年又設計害死李斯，成為秦國丞相。第二年他迫二世自殺，另立子嬰。不久被子嬰殺掉，誅夷三族。趙高還是秦漢時期的書法大家，東漢許慎《說文解字序》雲:“趙高作《愛歷篇》，取史籀大篆，或頗省改。“北魏王情《古今文字志目》中卷列秦，漢、吳五十九人，中有趙高。南朝宋羊欣《采古來能書人名》謂趙高“善大篆“。唐張懷罐《書斷》卷上《大篆》日:“趙高善篆。教始皇少子胡女書。“著有《愛歷篇》六章。
秦朝滅亡
公元前206年，秦朝滅亡
秦朝(公元前221年-公元前206年)，秦朝是由戰國時代後期的秦國發展起來的統一王朝，是中國歷史上第一個多民族的統一的中央集權的帝國。秦始皇在歷代秦國的國王蠶食其它諸侯國之上，完成了統一六大諸侯國的事業，實現了從分封制到郡縣制的轉變。他所建立的中央集權制度，及其所采取的(旨在鞏固統一的)措施，為後世帝王所取用。秦朝急征暴虐，導致速亡。末年陳勝、吳廣領導的農民起義，是中國歷史上的第一次農民起義，影響極為深遠。由於過去的割據局面所造成的影響，反秦過程中重新出現了分裂的傾向。在接踵而來的爭奪統治權的楚漢之爭(前207~前202年)中，漢勝楚敗，使分裂形勢得到控制，統一了國家，一個中央集權的王朝就這樣建立了.
擺鴻門宴
公元前206年，項羽設鴻門宴，欲殺劉邦
鴻門宴上，雖不乏美酒佳肴，但卻暗藏殺機，項羽的亞父範增，一直主張殺掉劉邦，在酒宴上，一再示意項羽發令，但項羽卻猶豫不決，默然不應。範增召項莊舞劍為酒宴助興，趁機殺掉劉邦，項伯為保護劉邦，也撥劍起舞，掩護了劉邦，在危急關頭，劉邦部下樊噲帶劍擁盾闖入軍門，怒目直視項羽，項羽見此人氣度不凡，只好問來者為何人，當得知為劉邦的參乘時，即命賜酒，樊噲立而飲之，項羽命賜豬腿後，又問能再飲酒嗎，樊噲說，臣死且不避，一杯酒還有什麽值得推辭的。樊噲還乘機說了一通劉邦的好話，項羽無言以對，劉邦乘機一走了之。劉邦部下張良入門為劉邦推脫，說劉邦不勝飲酒，無法前來道別，現向大王獻上白壁一雙，並向大將軍(範增)獻上玉鬥一雙，請收下。不知深淺的項羽收下了白壁，氣得範增卻撥劍將玉鬥撞碎。
項羽稱王
公元前206年，項羽建立西楚王朝，自稱西楚霸王
前206，項羽入關後，派人向楚懷王報告並請示封王事情。懷王堅持過去的盟約:“率先進入並平定關中的為王“，任命劉邦統治關中。項羽對此氣憤不已，於是名義上仍尊奉楚懷王為義帝，讓他仍舊居住在盱眙(今江蘇盱眙東北)。二月，項羽自立為西楚霸王，掌管梁、楚地方9郡，設都彭城(今江蘇徐州)，並分封了18個諸侯王。項羽本來不想讓劉邦為關中王，又擔心違反背約之名，於是與範增策劃說:“巴、蜀地方道路險峻，秦朝被流放的人都居住蜀地，而且巴、蜀兩地也地處關中。“因此封劉邦為漢王，統治巴、蜀、漢中等地，設都南鄭(今陜西漢中)。並將關中一分為三，分封給秦朝的3個降將，借以阻擋漢王東向的通道:章邯為雍王，掌管鹹陽以西，設都廢丘(今陜西興平東南);司馬欣為塞王，掌管鹹陽以東、黃河以西，設都櫟陽(今陜西臨潼東北);董翳為翟王，掌管上郡，設都高奴(今陜西延安東北)。
彭城之戰
公元前205年，劉邦項羽彭城之戰。
公元前205年4月，劉邦乘楚攻齊之際，由洛陽率諸侯兵56萬東向攻占項羽的都城彭城(今江蘇徐州)。劉邦獲大捷，軍中舉行盛大宴會，飲酒賀功，收取財寶美人，疏於防範。項羽得知彭城失陷，立即率領精銳3萬，由魯出胡陵(今山東魚臺東南)到肖縣(今江蘇肖縣西北)，乘其不備，大破漢軍，將漢軍壓迫於谷、泗、睢水地區，殲滅20餘萬人，收覆彭城，擄去劉邦的父親和夫人呂雉。劉邦僅率數十騎突圍出奔下邑(今安徽碭山)，收集殘部，退守滎陽。此戰可以以完勝結局，不但殲滅劉邦主力，使劉邦陷入“發關中老弱未傅悉詣滎陽”的危機局面。更扭轉了項羽四面楚歌，孤立無援的政治局面，
重新占據楚漢戰爭的主動權。在大的政治環境方面，原來投向劉邦的盟軍此時又背叛劉邦，或則投靠項羽，如塞王，翟王。有的則重新脫離劉邦的控制走向劉邦的對立面，如魏王豹，陳餘。
成臯之戰
公元前205年，劉邦項羽成臯之戰。
成臯之戰，戰爭中，劉邦、項羽兩方圍繞戰略要地成泉（今河南榮陽西）展開的決定漢興楚亡的長期爭奪戰。始於漢高帝二年（公元前205年）五月，迄於漢高帝四年（公元前203年）八月，前後歷時兩年零三個月左右。它是西楚霸王項羽和漢王（即後來的漢高祖）漢高祖，圍繞戰略要地成臯（今河南滎陽汜水鎮）而展開的一場決定漢楚興亡的持久爭奪戰。在這場戰爭中，漢高祖及其謀臣武將註意政治、軍事、經濟多方面的配合，將正面相持、翼側迂回和敵後騷擾等策略加以巧妙運用，調動、疲憊、削弱直至戰勝強敵項羽，從而成為我國古代戰爭史上以弱勝強的又一成功典範。
韓信破代、趙
公元前205年，韓信破代、趙。
漢高帝二年(公元前205年)八月至四年十一月，楚漢戰爭中，韓信擊破代、趙、燕、齊四國，對楚軍實施戰略包圍的進攻作戰。八月，劉邦遣韓信突襲安邑(今山西夏縣西北禹王城)(參見安邑之戰)，大破魏軍。鑒於黃河以北代、趙、燕三國和占有今山東大部的齊國的向背直接關系到楚漢戰爭全局，劉邦采納韓信“北舉燕、趙，東擊齊，南絕楚之糧道，西與大王會於滎陽”(《漢書·韓信傳》)，對楚實施戰略包圍的建議，在堅持對楚正面作戰的同時，給韓信增兵3萬，命其率軍東進，開辟北方戰場。漢高帝二年閏九月，韓信率軍在閼與(今山西和順)俘代相夏說，滅代。即以俘獲之精兵，補充在滎陽對楚作戰的劉邦軍，支援正面戰場作戰。三年十月(漢初承秦制，十月為歲首)，韓信攻趙至太行山八大隘口之一的井陘口(今河北井陘東南)，設背水陣，誘敵出戰；出奇兵襲占趙軍壁壘，拔幟易幟，大破趙軍，生擒趙王歇(參見井陘之戰)。
韓信滅燕、齊
公元前205年，韓信滅燕、齊。
韓信采納原趙國謀臣李左車建議，休整兵馬，安撫民眾，擺出欲強攻燕國之勢，再派使臣向燕王陳述利害，遂不戰而降燕。齊王田廣為阻止韓信軍東進，屯兵歷下(今山東濟南市西)。劉邦遣酈食其游說田廣。田廣欲降漢，撤去歷下守軍。漢高帝四年十月，韓信乘齊無備，襲破歷下，進占齊都臨淄(今山東淄博市東北臨淄故城)(參見歷下、臨淄之戰)。田廣向楚齊救。項羽以龍且率兵號稱20萬救援齊國。十一月，韓信與齊、楚聯軍戰於濰水(今山東濰河)。韓信乘夜以沙袋在上游將河水堵截，天明誘敵進攻。齊、楚聯軍渡水進擊時，漢軍掘開沙袋放水，將聯軍沖成兩段。韓信乘其半渡發起攻擊，大敗齊楚軍，俘齊王田廣，盡占齊地，直接威脅楚都彭城(今江蘇徐州市，參見濰水之戰)。
背水一戰
公元前204年，韓信背水一戰打破趙軍。
韓信被劉邦拜為大將後，率領漢軍攻占了魏國和代國，接著又在張耳的協助下，帶了幾萬兵東下井陘，攻擊趙國。趙王和主將陳餘在井陘口聚集了二十萬大軍阻擋。接著，韓信又派出一支一萬人的軍隊，叫他們背水擺開陣勢。趙軍見漢軍排出兵法上最諱忌的背水之陣，都哈哈大笑，以為漢軍自己斷了後路。韓信指揮這一萬人的軍隊向井陘口進發，趙軍立即打開營門迎擊。戰了一段時間後，韓信、張耳命漢兵丟掉旗鼓，向水邊退去。漢兵退到水邊陣地，再也無法後退，只得拼死作戰。隱蔽在山後的兩千漢兵，趁趙營無人守衛，快速沖進趙營，飛快地拔掉趙軍旗幟，換上漢軍紅色的旗幟。而在水邊作戰的趙兵，因遇到背水一戰的漢兵的頑強抵抗，無法取勝，想返回營地，卻見那裏全是漢軍的紅旗，以為趙王已被漢兵抓住，頓時軍心大亂，各自逃命。接著，漢軍兩面夾擊趙軍，結果主將陳餘被殺，趙王被活捉。
南越國建立
公元前204年，趙佗創立了“東西萬餘裏“的南越國。
南越國(前204年--前111年)，建立於秦末，是一個西漢前期與中原的漢王朝對峙的一個封建割據政權，國都位於番禺(今廣東廣州市內)，疆域包括今天中國的廣東、廣西兩省區的大部分地區，福建、湖南、貴州、雲南的部分地區和越南的北部。南越國是秦朝滅亡後，由南海郡尉趙佗於前203年起兵兼並桂林郡和象郡後建立。前196年和前179年，南越國曾先後兩次臣屬於西漢，成為西漢的“外藩“。前112年，南越國末代君主趙建德與西漢發生戰爭，被漢武帝於前111年所滅。南越國共存在93年，歷經五代君主。
英布封王
漢高祖四年即齊世宗辛追天宣五年（公元前203年），劉邦封英布為淮南王，首置淮南國，都六（今六安），轄九江、廬江、衡山、豫章4郡。
英布（？—前１９５），六（今安徽六安縣）人，因受秦律被黥，又稱黥布。初屬項羽，為霸王帳下五大將之一，被封為九江王，後叛楚歸漢，被封為淮南王。與韓信、彭越並稱漢初三大名將。在項梁帳下，英布作戰最為勇敢。後陳王死，項梁立熊心為楚懷王。項梁號為武信君，英布為當陽君。劉邦在彭城擊敗項羽，英布也托病不救，這就引起了項羽對英布的怨恨。英布拜見漢王，漢王正坐在床上曲腿洗腳，召英布人，英布見狀大怒，後悔歸漢，想自殺。於是派人覆入九江，得知楚已派項伯收編九江部隊，殺盡了英布的妻子兒女，英布的使者找到英布不少故舊寵臣，率領幾千人投奔漢王。漢王又增撥軍隊給英布，跟他一路北上，收兵至成臯。四年七月，立英布為淮南王。都六，統九江、廬江、衡山、豫章諸郡。
張耳封王
公元前203年，劉邦以張耳為趙王。
張耳(?-前202)大梁(今天封)人，漢時常山王。年少時，曾為魏國公毋忌座上常客。秦滅魏後，亡命游處黃，後任外黃縣令，時與劉邦相處達數月之久。漢高帝三年即齊世宗天宣三年(公元前205年)，常山被攻破，張耳敗走。十月，投漢王劉邦，待之甚厚。漢高帝三年即齊世宗天宣四年(公元前204年)，張耳與韓信統兵數萬東出井陘擊趙，使萬人過河列營，成背水陳。此陣一成，只許勝，不許敗。故而漢軍將士皆作殊死戰，勇猛異常。旋大敗趙軍。公元前203年，韓信報請漢王以張耳為趙王，鎮撫其國。漢王許之。此為漢王四年事。
垓下之圍
公元前203年，垓下之圍。
漢四年(前203年)楚漢鴻溝劃界後，項羽領兵東歸，劉邦也欲西還。這時張良、陳平對漢王說：“漢有天下大半，諸侯皆附之。楚兵疲食盡，這正是天亡楚國之時。今若勿擊，真所謂‘養虎遺患’。”劉邦聽從。漢五年，劉邦一面派使者聯絡各地諸侯王，約定共同滅楚，一面親自率軍追擊項羽。十二月，項羽敗逃至垓下(今安徽靈璧東南)，項羽的軍隊在垓下安營紮寨，士兵越來越少，糧食也吃沒了，劉邦的漢軍和韓信、彭越的軍隊又層層包圍上來。於是項王乃上馬騎，麾下壯士騎從者八百餘人，直夜潰圍南出，馳走。平明，漢軍乃覺之，令騎將灌嬰以五千騎追之。項王渡淮，騎能屬者百餘人耳。
項羽自刎
公元前203年，項羽自刎。
項王乃欲東渡烏江。烏江亭長艤船待，謂項王曰：“江東雖小，地方千裏，眾數十萬人，亦足王也。願大王急渡。今獨臣有船，漢軍至，無以渡。”項王笑曰：“天之亡我，我何渡為！且籍與江東子弟八千人渡江而西，今無一人還，縱江東父兄憐而王我，我何面目見之？縱彼不言，籍獨不愧於心乎？”乃謂亭長曰：“吾知公長者。吾騎此馬五歲，所當無敵，嘗一日行千裏，不忍殺之，以賜公。”乃令騎皆下馬步行，持短兵接戰。獨籍所殺漢軍數百人。項王身亦被十餘創，顧見漢騎司馬呂馬童，曰：“若非吾故人乎？”馬童面之，指王翳曰：“此項王也。”項王乃曰：“吾聞漢購我頭千金，邑萬戶，吾為若德。”乃自刎而死。王翳取其頭，餘騎相蹂踐爭項王，相殺者數十人。最其後，郎中騎楊喜，騎司馬呂馬童，郎中呂勝、楊武各得其一體。五人共會其體，皆是，故分其地為五：封呂馬童為中水侯，封王翳為杜衍侯，封楊喜為赤泉侯，封楊武為吳防侯，封呂勝為涅陽侯。
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公元前206年，子嬰遣人殺趙高
趙高，本為趙國貴族，後入秦為宦官(一說趙高為“宦官“乃後世曲解)，任中車府令，兼行符璽令事，「管事二十餘年」。秦始皇死後，他與李斯合謀偽造詔書，逼秦始皇長子扶蘇自殺，另立胡亥為帝，並自任郎中令。他在任期間獨攬大權，結黨營私，征役更加繁重，行政更加苛暴。公元前207年又設計害死李斯，成為秦國丞相。第二年他迫二世自殺，另立子嬰。不久被子嬰殺掉，誅夷三族。趙高還是秦漢時期的書法大家，東漢許慎《說文解字序》雲:“趙高作《愛歷篇》，取史籀大篆，或頗省改。“北魏王情《古今文字志目》中卷列秦，漢、吳五十九人，中有趙高。南朝宋羊欣《采古來能書人名》謂趙高“善大篆“。唐張懷罐《書斷》卷上《大篆》日:“趙高善篆。教始皇少子胡女書。“著有《愛歷篇》六章。
秦朝滅亡
公元前206年，秦朝滅亡
秦朝(公元前221年-公元前206年)，秦朝是由戰國時代後期的秦國發展起來的統一王朝，是中國歷史上第一個多民族的統一的中央集權的帝國。秦始皇在歷代秦國的國王蠶食其它諸侯國之上，完成了統一六大諸侯國的事業，實現了從分封制到郡縣制的轉變。他所建立的中央集權制度，及其所采取的(旨在鞏固統一的)措施，為後世帝王所取用。秦朝急征暴虐，導致速亡。末年陳勝、吳廣領導的農民起義，是中國歷史上的第一次農民起義，影響極為深遠。由於過去的割據局面所造成的影響，反秦過程中重新出現了分裂的傾向。在接踵而來的爭奪統治權的楚漢之爭(前207~前202年)中，漢勝楚敗，使分裂形勢得到控制，統一了國家，一個中央集權的王朝就這樣建立了.
擺鴻門宴
公元前206年，項羽設鴻門宴，欲殺劉邦
鴻門宴上，雖不乏美酒佳肴，但卻暗藏殺機，項羽的亞父範增，一直主張殺掉劉邦，在酒宴上，一再示意項羽發令，但項羽卻猶豫不決，默然不應。範增召項莊舞劍為酒宴助興，趁機殺掉劉邦，項伯為保護劉邦，也撥劍起舞，掩護了劉邦，在危急關頭，劉邦部下樊噲帶劍擁盾闖入軍門，怒目直視項羽，項羽見此人氣度不凡，只好問來者為何人，當得知為劉邦的參乘時，即命賜酒，樊噲立而飲之，項羽命賜豬腿後，又問能再飲酒嗎，樊噲說，臣死且不避，一杯酒還有什麽值得推辭的。樊噲還乘機說了一通劉邦的好話，項羽無言以對，劉邦乘機一走了之。劉邦部下張良入門為劉邦推脫，說劉邦不勝飲酒，無法前來道別，現向大王獻上白壁一雙，並向大將軍(範增)獻上玉鬥一雙，請收下。不知深淺的項羽收下了白壁，氣得範增卻撥劍將玉鬥撞碎。
項羽稱王
公元前206年，項羽建立西楚王朝，自稱西楚霸王
前206，項羽入關後，派人向楚懷王報告並請示封王事情。懷王堅持過去的盟約:“率先進入並平定關中的為王“，任命劉邦統治關中。項羽對此氣憤不已，於是名義上仍尊奉楚懷王為義帝，讓他仍舊居住在盱眙(今江蘇盱眙東北)。二月，項羽自立為西楚霸王，掌管梁、楚地方9郡，設都彭城(今江蘇徐州)，並分封了18個諸侯王。項羽本來不想讓劉邦為關中王，又擔心違反背約之名，於是與範增策劃說:“巴、蜀地方道路險峻，秦朝被流放的人都居住蜀地，而且巴、蜀兩地也地處關中。“因此封劉邦為漢王，統治巴、蜀、漢中等地，設都南鄭(今陜西漢中)。並將關中一分為三，分封給秦朝的3個降將，借以阻擋漢王東向的通道:章邯為雍王，掌管鹹陽以西，設都廢丘(今陜西興平東南);司馬欣為塞王，掌管鹹陽以東、黃河以西，設都櫟陽(今陜西臨潼東北);董翳為翟王，掌管上郡，設都高奴(今陜西延安東北)。
彭城之戰
公元前205年，劉邦項羽彭城之戰。
公元前205年4月，劉邦乘楚攻齊之際，由洛陽率諸侯兵56萬東向攻占項羽的都城彭城(今江蘇徐州)。劉邦獲大捷，軍中舉行盛大宴會，飲酒賀功，收取財寶美人，疏於防範。項羽得知彭城失陷，立即率領精銳3萬，由魯出胡陵(今山東魚臺東南)到肖縣(今江蘇肖縣西北)，乘其不備，大破漢軍，將漢軍壓迫於谷、泗、睢水地區，殲滅20餘萬人，收覆彭城，擄去劉邦的父親和夫人呂雉。劉邦僅率數十騎突圍出奔下邑(今安徽碭山)，收集殘部，退守滎陽。此戰可以以完勝結局，不但殲滅劉邦主力，使劉邦陷入“發關中老弱未傅悉詣滎陽”的危機局面。更扭轉了項羽四面楚歌，孤立無援的政治局面，
重新占據楚漢戰爭的主動權。在大的政治環境方面，原來投向劉邦的盟軍此時又背叛劉邦，或則投靠項羽，如塞王，翟王。有的則重新脫離劉邦的控制走向劉邦的對立面，如魏王豹，陳餘。
成臯之戰
公元前205年，劉邦項羽成臯之戰。
成臯之戰，戰爭中，劉邦、項羽兩方圍繞戰略要地成泉（今河南榮陽西）展開的決定漢興楚亡的長期爭奪戰。始於漢高帝二年（公元前205年）五月，迄於漢高帝四年（公元前203年）八月，前後歷時兩年零三個月左右。它是西楚霸王項羽和漢王（即後來的漢高祖）漢高祖，圍繞戰略要地成臯（今河南滎陽汜水鎮）而展開的一場決定漢楚興亡的持久爭奪戰。在這場戰爭中，漢高祖及其謀臣武將註意政治、軍事、經濟多方面的配合，將正面相持、翼側迂回和敵後騷擾等策略加以巧妙運用，調動、疲憊、削弱直至戰勝強敵項羽，從而成為我國古代戰爭史上以弱勝強的又一成功典範。
韓信破代、趙
公元前205年，韓信破代、趙。
漢高帝二年(公元前205年)八月至四年十一月，楚漢戰爭中，韓信擊破代、趙、燕、齊四國，對楚軍實施戰略包圍的進攻作戰。八月，劉邦遣韓信突襲安邑(今山西夏縣西北禹王城)(參見安邑之戰)，大破魏軍。鑒於黃河以北代、趙、燕三國和占有今山東大部的齊國的向背直接關系到楚漢戰爭全局，劉邦采納韓信“北舉燕、趙，東擊齊，南絕楚之糧道，西與大王會於滎陽”(《漢書·韓信傳》)，對楚實施戰略包圍的建議，在堅持對楚正面作戰的同時，給韓信增兵3萬，命其率軍東進，開辟北方戰場。漢高帝二年閏九月，韓信率軍在閼與(今山西和順)俘代相夏說，滅代。即以俘獲之精兵，補充在滎陽對楚作戰的劉邦軍，支援正面戰場作戰。三年十月(漢初承秦制，十月為歲首)，韓信攻趙至太行山八大隘口之一的井陘口(今河北井陘東南)，設背水陣，誘敵出戰；出奇兵襲占趙軍壁壘，拔幟易幟，大破趙軍，生擒趙王歇(參見井陘之戰)。
韓信滅燕、齊
公元前205年，韓信滅燕、齊。
韓信采納原趙國謀臣李左車建議，休整兵馬，安撫民眾，擺出欲強攻燕國之勢，再派使臣向燕王陳述利害，遂不戰而降燕。齊王田廣為阻止韓信軍東進，屯兵歷下(今山東濟南市西)。劉邦遣酈食其游說田廣。田廣欲降漢，撤去歷下守軍。漢高帝四年十月，韓信乘齊無備，襲破歷下，進占齊都臨淄(今山東淄博市東北臨淄故城)(參見歷下、臨淄之戰)。田廣向楚齊救。項羽以龍且率兵號稱20萬救援齊國。十一月，韓信與齊、楚聯軍戰於濰水(今山東濰河)。韓信乘夜以沙袋在上游將河水堵截，天明誘敵進攻。齊、楚聯軍渡水進擊時，漢軍掘開沙袋放水，將聯軍沖成兩段。韓信乘其半渡發起攻擊，大敗齊楚軍，俘齊王田廣，盡占齊地，直接威脅楚都彭城(今江蘇徐州市，參見濰水之戰)。
背水一戰
公元前204年，韓信背水一戰打破趙軍。
韓信被劉邦拜為大將後，率領漢軍攻占了魏國和代國，接著又在張耳的協助下，帶了幾萬兵東下井陘，攻擊趙國。趙王和主將陳餘在井陘口聚集了二十萬大軍阻擋。接著，韓信又派出一支一萬人的軍隊，叫他們背水擺開陣勢。趙軍見漢軍排出兵法上最諱忌的背水之陣，都哈哈大笑，以為漢軍自己斷了後路。韓信指揮這一萬人的軍隊向井陘口進發，趙軍立即打開營門迎擊。戰了一段時間後，韓信、張耳命漢兵丟掉旗鼓，向水邊退去。漢兵退到水邊陣地，再也無法後退，只得拼死作戰。隱蔽在山後的兩千漢兵，趁趙營無人守衛，快速沖進趙營，飛快地拔掉趙軍旗幟，換上漢軍紅色的旗幟。而在水邊作戰的趙兵，因遇到背水一戰的漢兵的頑強抵抗，無法取勝，想返回營地，卻見那裏全是漢軍的紅旗，以為趙王已被漢兵抓住，頓時軍心大亂，各自逃命。接著，漢軍兩面夾擊趙軍，結果主將陳餘被殺，趙王被活捉。
南越國建立
公元前204年，趙佗創立了“東西萬餘裏“的南越國。
南越國(前204年--前111年)，建立於秦末，是一個西漢前期與中原的漢王朝對峙的一個封建割據政權，國都位於番禺(今廣東廣州市內)，疆域包括今天中國的廣東、廣西兩省區的大部分地區，福建、湖南、貴州、雲南的部分地區和越南的北部。南越國是秦朝滅亡後，由南海郡尉趙佗於前203年起兵兼並桂林郡和象郡後建立。前196年和前179年，南越國曾先後兩次臣屬於西漢，成為西漢的“外藩“。前112年，南越國末代君主趙建德與西漢發生戰爭，被漢武帝於前111年所滅。南越國共存在93年，歷經五代君主。
英布封王
漢高祖四年即齊世宗辛追天宣五年（公元前203年），劉邦封英布為淮南王，首置淮南國，都六（今六安），轄九江、廬江、衡山、豫章4郡。
英布（？—前１９５），六（今安徽六安縣）人，因受秦律被黥，又稱黥布。初屬項羽，為霸王帳下五大將之一，被封為九江王，後叛楚歸漢，被封為淮南王。與韓信、彭越並稱漢初三大名將。在項梁帳下，英布作戰最為勇敢。後陳王死，項梁立熊心為楚懷王。項梁號為武信君，英布為當陽君。劉邦在彭城擊敗項羽，英布也托病不救，這就引起了項羽對英布的怨恨。英布拜見漢王，漢王正坐在床上曲腿洗腳，召英布人，英布見狀大怒，後悔歸漢，想自殺。於是派人覆入九江，得知楚已派項伯收編九江部隊，殺盡了英布的妻子兒女，英布的使者找到英布不少故舊寵臣，率領幾千人投奔漢王。漢王又增撥軍隊給英布，跟他一路北上，收兵至成臯。四年七月，立英布為淮南王。都六，統九江、廬江、衡山、豫章諸郡。
張耳封王
公元前203年，劉邦以張耳為趙王。
張耳(?-前202)大梁(今天封)人，漢時常山王。年少時，曾為魏國公毋忌座上常客。秦滅魏後，亡命游處黃，後任外黃縣令，時與劉邦相處達數月之久。漢高帝三年即齊世宗天宣三年(公元前205年)，常山被攻破，張耳敗走。十月，投漢王劉邦，待之甚厚。漢高帝三年即齊世宗天宣四年(公元前204年)，張耳與韓信統兵數萬東出井陘擊趙，使萬人過河列營，成背水陳。此陣一成，只許勝，不許敗。故而漢軍將士皆作殊死戰，勇猛異常。旋大敗趙軍。公元前203年，韓信報請漢王以張耳為趙王，鎮撫其國。漢王許之。此為漢王四年事。
垓下之圍
公元前203年，垓下之圍。
漢四年(前203年)楚漢鴻溝劃界後，項羽領兵東歸，劉邦也欲西還。這時張良、陳平對漢王說：“漢有天下大半，諸侯皆附之。楚兵疲食盡，這正是天亡楚國之時。今若勿擊，真所謂‘養虎遺患’。”劉邦聽從。漢五年，劉邦一面派使者聯絡各地諸侯王，約定共同滅楚，一面親自率軍追擊項羽。十二月，項羽敗逃至垓下(今安徽靈璧東南)，項羽的軍隊在垓下安營紮寨，士兵越來越少，糧食也吃沒了，劉邦的漢軍和韓信、彭越的軍隊又層層包圍上來。於是項王乃上馬騎，麾下壯士騎從者八百餘人，直夜潰圍南出，馳走。平明，漢軍乃覺之，令騎將灌嬰以五千騎追之。項王渡淮，騎能屬者百餘人耳。
項羽自刎
公元前203年，項羽自刎。
項王乃欲東渡烏江。烏江亭長艤船待，謂項王曰：“江東雖小，地方千裏，眾數十萬人，亦足王也。願大王急渡。今獨臣有船，漢軍至，無以渡。”項王笑曰：“天之亡我，我何渡為！且籍與江東子弟八千人渡江而西，今無一人還，縱江東父兄憐而王我，我何面目見之？縱彼不言，籍獨不愧於心乎？”乃謂亭長曰：“吾知公長者。吾騎此馬五歲，所當無敵，嘗一日行千裏，不忍殺之，以賜公。”乃令騎皆下馬步行，持短兵接戰。獨籍所殺漢軍數百人。項王身亦被十餘創，顧見漢騎司馬呂馬童，曰：“若非吾故人乎？”馬童面之，指王翳曰：“此項王也。”項王乃曰：“吾聞漢購我頭千金，邑萬戶，吾為若德。”乃自刎而死。王翳取其頭，餘騎相蹂踐爭項王，相殺者數十人。最其後，郎中騎楊喜，騎司馬呂馬童，郎中呂勝、楊武各得其一體。五人共會其體，皆是，故分其地為五：封呂馬童為中水侯，封王翳為杜衍侯，封楊喜為赤泉侯，封楊武為吳防侯，封呂勝為涅陽侯。
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