第二章 節·迷霧船的劇情：

塞繆爾回去大海，之後過了四年。克裏斯一直出海找他，一次都沒找到。克裏斯失望傷心，決定離開倫敦，去南美過一段時間，照看他在當地的資產。

克裏斯年輕的時候曾經去過南美，在那邊發展過產業。他上了一艘船，但是這個船是公爵安排的，裏面的船員基本上都是公爵的手下：邪教組織和學者卡爾。

然後在船上，克裏斯遇到了四年不見，已經成年的塞繆爾。兩人共度春/宵，克裏斯開始慢慢變化，變得有些人魚特征。

與此同時，他和人魚學者卡爾交談，知道了很多關於人魚的事情。

卡爾暗中帶領邪教，認為要向人魚祭祀人類，才能獲得祝福，掌握時空的力量。在公爵的授意下，這個邪教不斷從各地搜羅祭品（一般是年輕貌美的少年或者青年），然後把他們送往大海，給人魚和塞壬挑選。

這些祭品在去大海之前，會被下詛咒。大部分祭品直接被人魚/塞壬吃了，或者根本沒有人魚過來，淹死了。塞壬是另外一個有翅膀的種族，和人魚是競爭關系。

被人魚挑選為祭品的人，會因為詛咒的原因，逐漸身體虛弱而死。然後人魚為了挽回自己配偶，在極端情況下會更改時空，但是不是每一個人魚都有這種能力。

在克裏斯之前，就有一些人被選中。克裏斯由於日益變異，在船上做夢，夢見其中一個人由於詛咒四肢腐爛，手腳都被人魚吃掉了。

這個時候克裏斯已經有了一點非人的能力：能催眠，通過夢來預言。

然後，卡爾發動計劃，把船上的人都餵了魚，只留下挑選後的祭品。他們希望能用克裏斯吸引來塞繆爾，克裏斯不願意，這個時候灰鱗人魚群帶著他們的祭品配偶過來，就是克裏斯夢見的那個人。

這個人由於詛咒快死掉了，只有不斷得到新鮮祭品的血才能活。克裏斯想方法掙脫，跳進海裏，在海裏遇到來救他的塞繆爾。在這之前塞繆爾一直被圍繞船只的灰鱗人魚群糾纏。

然後，卡爾用瓶子裏的血制服了克裏斯和塞繆爾，把兩人捉上來了。這個血是公爵給卡爾的，是公爵曾經另外一個戀人——另外一個雄性人魚的血。

之後，為了刺激塞繆爾激發力量，卡爾和邪教開始折磨克裏斯。最後克裏斯想辦法摔碎了瓶子，不受血的控制，塞繆爾殺掉了所有人，帶著克裏斯踏上了回去他們共同巢穴的旅程。

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