周玫無罪釋放後，沐宇，霍子暉，淩少坤兩人在爭奪她時發生了爭執，結果被淩少坤打傷了周玫，被沐宇等人帶了回去，淩少坤也變頹廢，在木樂弄清醒下，派人去把周玫奪了回來，並打傷了沐宇的腿。此時，淩少坤相遇了屠海星及屠海星的一個手下清水源，兩人相見，他下重金令清水源除掉沐霍兩人，同時淩少坤得知許靜影在屠海星的手裏後，心有不忍，但勢單力薄，無奈他想到讓沐宇與屠海星鬥，結果沐宇從屠海星手裏奪回了許靜影，屠海星派清水源去殺掉沐宇，而清水源得知沐宇是□□地下黨員後，更想除掉他。沐宇帶回許靜影後，與厲霏兩人發生愛情奪執，結果厲霏被清水源的手下打傷，沐宇怒氣下追上去，結果與清水源發生槍戰，他生死未蔔，各個人因此發生了不同的情感變化，沐宇被馮老漢救回去，厲霏回院後，得知沐宇死後更悲痛得要自殺，幸得馮老漢的通知她才得知沐宇沒死，可沐宇卻被馮婦逼得離開，在尋人過程中困難重重，沐宇落魄在街頭，幸得日本留學歸國的厲霓相救，此刻，盧溝橋事變後，日本侵占華北，上海汲汲可危，霍子暉組織愛國企業家一齊進行一次演講活動號召支助抗日前線，卻不料遇到清水源的槍擊，結果送入醫院，被周玫的細心關照著。沐宇也漸好了傷勢，他告別了厲霓回到厲霏身邊，厲霓從報紙上看到霍子暉因愛國演講卻被打傷，對霍子暉深深的愛慕，她親自探望霍子暉，因為長得非常像周玫的緣故，結果霍子暉誤把她當成周玫，霍子暉醒了，她卻掙開手走了，與周玫擦身而過，兩姐妹相見卻不相識。淩少坤與清水源鬧翻了，淩少坤決定要除掉他，此刻沐宇回來，他為了完成霍子暉的任務，繼續在街頭進行愛國演說，結果清水源正準備搶擊他時，早被霍詩晴等人伏了，清水源被抓。此刻安倍忠一為救清水源，勒令厲若華施救，而厲若華又使淩少坤去救，而許靜影又被逼得去救他，在這場周旋中，淩少坤利用周玫威脅著沐宇等人放過清水源，卻暗地裏想置清水源於死地，他告訴沐宇許靜影是日本女特務之事，待許靜影救了清水源出來，卻早被沐宇等人意料出來，許靜影與清水源被沐霍等人包圍，此時，許靜影知道自已日本女特務的身份被識穿後，自感無顏，而清水源卻用許靜影威脅著沐宇，結果沐宇等人為救許靜影後，手刃了清水源，許靜影只能帶著痛苦離開了沐宇。

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