明朝萬歷年間，倭寇被消滅後天下太平。霜葉城有四大武林世族，任何人想要在這裏開宗立派，必須經由他們同意。有個神秘的青年和他同伴兩人拿著類似“倭刀”的兵器前來挑戰，不僅被四大世族的掌門人拒之門外還招來他們的圍捕。倭寇來襲的消息不脛而走，武林人士、朝廷官兵紛紛卷入這場戰鬥。隨著圍捕的展開，武林第一高手重出江湖，朝廷官兵、四大世族和花船舞女隱藏於世的秘密被逐一揭開，而青年俠客跟他的同伴也因理想目標發生了爭執。這兩個神秘人究竟是誰，這種奇怪的兵器隱藏著什麽秘密，四大世族圍捕他們的真正原因是什麽，重出江湖的武林第一高手又有怎樣的難言之隱，卷入這場武林紛爭的四路人馬最終如何解開彼此之間的離奇糾葛？江湖中一段搜尋“倭寇蹤跡”的武林故事就此展開······