周宇浩完全掌握了影子和馮曼娜的通信，他打算先和馮曼娜接觸，看看馮子雄的反應。周宇浩決定模仿影子的筆跡寫信約曼娜一起喝個咖啡、跳個舞。信寄到馮家時，馮家曼娜和胭脂正在與同學們一起排戲呢。信上面畫著一幅畫，是一男一女相會的場景，下面的落款是仙樂斯歌舞廳，日期正是當天。

曼娜決定去赴約，於是就叫了黃包車去了仙樂斯。在仙樂斯舞廳曼娜見到了手持玫瑰的周宇浩，兩人說了一會兒話。突然宋勉闖了進來，周宇浩就匆匆將曼娜帶離舞廳來到他住的酒店，一進門周宇浩拉過曼娜就吻了上去，惱羞成怒的曼娜與周宇皓打鬥起來，周宇皓懷疑曼娜的身份正要問時，宋勉已經趕到。

曼娜讓周宇皓將自己打昏，並告訴他逃跑的路線。周宇皓打昏曼娜，徑直往天臺逃去，宋勉帶人在後面窮追不舍，終是因為宋勉的輕敵，被周宇浩僥幸逃脫。宋勉懊惱地向萬志超匯報，萬志超下令立刻拘捕馮子雄夫婦，馮曼娜被救國會的人押上車帶走。

還沒到馮府就有人傳來消息說馮府被炸，馮子雄夫婦身死。曼娜聽到這個消息昏了過去，宋勉等人則後悔沒有早點兒抓捕。

另一邊馮父與馮母在地下組織的運作下出了上海，去蘇北新四軍江南縱隊根據地 。只有在那裏才能保護他們，且馮父帶著曼娜制作的藥物和一些見效快的西藥。這是曼娜與父親商量後才做的決定，死的根本不是他們本人，而是已經死的人，由於決定用炸藥，所以不用做什麽，只要準備好屍體就行。

至於曼娜的昏倒，有一點兒是曼娜裝的，另一點兒是曼娜又回想到前世馮父馮母死去時的場景。總得來說這是一場大戲，一場為日本人和救國會準備的大戲。

馮子雄死了，周宇浩就失去了接近特高課的契機，也沒有辦法讓青木信任他，李傑讓他不要洩氣，馮子雄的死反而讓他“影子”的身份板上釘釘了。周宇浩還發現救國會殺了馮子雄後並沒有在上海大肆搜捕他的諜報網成員，顯然這份名單並沒有落入救國會之手。

青木吩咐渡邊去了解是誰出賣了馮子雄，還有設法找到馮子雄手裏諜報網的名單及找到“影子”的下落。

宋勉嚴刑拷問馮子雄的得力助手，讓他們拿出諜報人員的名字、地址和聯系方式，但顯然他們知道的只是一些皮毛，交代的東西還沒有萬志超已經掌握的多，萬志超和宋勉探討馮子雄究竟會把諜報網的名單放在哪兒？宋勉推測以馮子雄這樣的老手，一定會有特殊的手段記錄名單，萬志超說現在最好的辦法是打開曼娜的嘴，可惜時間來不及了，這個案子已經驚動了天，明天就會把曼娜秘密押送到南京。宋勉急了，曼娜一走他們的線索就斷了，他決定即刻提審馮曼娜。此時曼娜正想著要在路上逃跑，她不想再去特高課。

偏偏人算不如巧合，周宇浩得到內線消息馮曼娜即將押往南京，他猜到青木武重也急於救出曼娜，他想利用這個機會，讓鬼子配合他們，他需要組織幫他搞到曼娜監獄的建築圖，其他都不需要。

一封模仿“影子”寫出的密信送到了青木課長的手裏，密信上告訴他馮曼娜身上有重大秘密，必須不惜一切代價救出曼娜。他說把具體施救計劃和監獄建築圖放在蘇州河畔的戰場廢墟裏，讓青木派人取回。

最終曼娜還是被日本人和周宇皓所救，於是曼娜決定打入日本人內部，獲取更多的情報。

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