游輪靠岸，日本特高科偵查股股長渡邊一郎坐在車內迎接井上純子的到來，沒想到井上純子竟是被押送著出來的，井上純子用摩斯密碼將自己的處境告訴渡邊一郎，渡邊一郎收到消息即驅車離開，在宋勉的車和渡邊的車交匯之時井上純子故意偏過頭去露出空門，渡邊一槍將其斃命。

救國會上海站，站長萬志超正在聽取工作報告，宋勉回來了，他告訴站長此行一無所獲，只是從龍二嘴裏挖出了含有巨毒的不完整的作戰圖，純子身上的情報應該已經轉移，不排除船上還有日本人的接應者。萬站長稱此事事關淞滬會戰的關鍵，二十四小時後宋勉務必要將他需要的東西拿到。

渡邊把純子最後留下的情報翻譯給課長，純子把情報轉移到了一個叫藍胭脂的女子身上，課長下令務必盡快查到藍胭脂的下落。

日本人很快查到了藍胭脂的底細，她是南京中央大學數學系的學生，父親藍長明是上海金信銀行的老板，有一定的勢力和影響力，其政治態度反日親英美。還有一個重要發現就是和藍胭脂一起回來的女孩馮曼娜是日軍間諜馮子雄的女兒。

這邊曼娜回到了家，馮母很是高興，打電話叫馮父回來。曼娜見爸爸回來，兩人就去了書房，曼娜把截取的情報告訴了他，並詢問了父親這幾天上海的具體情況。曼娜和馮父知道這份情報的重要性，曼娜同時也知道上海站的人和日本人一定會查到情報已經轉移的消息，目前胭脂有一定的危險，上海站的人也一定會利用胭脂對父親進行監視。因為現在明面上父親是上海軍需處處長，在日本人眼裏父親是合作夥伴，在上海站的眼中，他們已經在懷疑父親是日本間諜，雖然他們雙方都不知道父親的真實身份。

曼娜與父親在書房進行商議後決定將封鎖長江計劃改為封鎖黃埔江計劃，並決定將修改過的情報傳遞給青木。然後曼娜決定在生日會上把情報傳遞給自己的下線，讓他把情報傳遞出去。

曼娜想起胭脂的情況，跟馮父商量後決定以自己過生日為由讓胭脂來馮府，保護胭脂的安全。曼娜暗暗的想到這次絕對不能讓胭脂被上海站的人給綁走，不能讓他們利用胭脂來傷害自己的家人。

想到著曼娜下樓給胭脂打電話說兩天後是自己的生日，在家裏也沒人陪，想讓她提前來陪自己。剛開始胭脂不太願意，沒辦法了，曼娜又說：“反正你在家也沒人玩耍嗎？就來好了，正好我需要你的意見。你的建議對我來說很重要的，再說我們都是這麽好的朋友了，你就不要拒絕了。”最終胭脂答應了，曼娜松了一口氣兒。

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