第91章 上市
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第91章 上市
從第二日開始, 喬瑞便正式開始了施羅德的三個月暑期工作。
目前，美霖公司的上市案子，進度已經到了第一次試水階段, 那麽承銷商, 也就是ME投資銀行，就要開始和潛在客戶接觸, 進行第一輪的定價，之後會有投資者教育會議, 大約持續兩周。
一般在正式上市之前，從投資人教育會議的第一天開始，承銷商就要盡可能地促成訂單了, 這樣才能根據市場反應, 最終給出一個合適的價格區間。
而施羅德律所，則會根據這個價格區間，向M國證券交易委員會，進行第二次的公開遞交招股書，第一次公開遞交和第二次遞交的最大的區別, 就是第二次明確了股票的價格區間。
而作為發行人的律師，施羅德律所，在這整個過程中, 第一個是掌控時間點, 不能讓發行人和承銷商之間, 因為扯皮的事情, 影響上市進度。
第二個, 就是隨時隨地保證, 發行人上市過程中的所有程序和文件的合法性。
對於發行人的盡職調查是貫穿始終的。
基本上，很多剛畢業的法學生, 往往第一個接觸到的實習工作，就是盡職調查，這是一份非常繁忙和枯燥的工作。
喬瑞錯失了美霖案件中最重要的環節，就是律所組織撰寫招股書階段，以及直接面對SEC的反饋和數次修改招股書環節。
有些可惜，可現在也不遲，她可以對後續的工作繼續跟進。
所以，她目前最重要的工作，就是每天審核那些發行人的文件，在各種文件中摳字摳句，一定要將所有的風險，向所有投資人說明，要知道每一句話，每一個字，在後期如果出現問題，都可能引起投資人的訴訟，甚至可以引起大規模的集體訴訟。
當然，如果律所可以證明自己已經盡到責任，則可以免責，否則，是需要擔負起責任的，往往是大額的賠償費用。
在這個美霖的上市案件中，公司自然更喜歡促成交易的投資銀行，而施羅德律所，就會是一個讓人討厭的角色，因為喬瑞必須時刻給發行人頭上潑涼水。
二次試水後，就是承銷商，也就是ME投資銀行的全球路演了。
路演將持續兩周，最終，根據有潛力的投資機構給出的報價，投資銀行會來決定最終的股票價格。
施羅德律所在這個過程中，就要不斷向所有的投資方警告潛在的風險，也就是投資銀行不斷地說“快來買吧，買美霖的股票只賺不虧！”
而施羅德律所就會在後面跳出來說“要看清楚啊，這裏面有很多風險，三思而後行啊！”
這些都必須說，不說的話，後面施羅德律所就會倒大黴了。
最近，喬瑞有些興奮，又有些惶恐，因為她竟然要親眼看到美霖上市了！
路演結束後，所有合作方，發行人美霖公司，發行人律所施羅德律所，承銷商ME投資銀行還有投資銀行代表律所，全部出現在紐交所。
上午9:30，庫伯.戴維斯代表承銷商親自敲響紐交所的鐘，代表美霖股份公司正式上市，投資人可以開始買股票了。
大家瘋狂歡呼，美霖的董事在現場接受記者的采訪，回答有關公司對於美霖未來的展望。
“要不要去走走？”庫伯主持過太多次上市公司的敲鐘儀式了，見現場沒有自己的事情了，便上前問喬瑞道。
今天的主要任務就是來見證公司的上市，喬瑞覺得自己也算是完成了一個大的任務，這是自己人生中，第一次親身經歷一個公司的上市流程。
律所今天的任務不重，於是，她便答應了庫伯的邀請。
兩個人來到附近公園，公園裏有幾個頭發臟亂的流浪漢，躺在公園的躺椅上休息，有的甚至還隨身攜帶著簡易的帳篷。
喬瑞註意到其中有很多是很年輕的人，雖然他們的衣服有些臟亂，但其實都搭配得很有範兒。
剛才在紐交所，她見到的全部都是外表光鮮亮麗，風度翩翩的大公司總裁，大律師，投行大佬們，現在卻忽然就在幾步路之外的公園裏，看見這麽多年輕的流浪漢，頓時有些想不通。
“我一直想不通，M國作為一個大國，為什麽街上這麽多流浪漢？”喬瑞不禁問道。
庫伯依然單手搭著西裝，剛剛從冷氣十足的紐交所出來的涼爽消失殆盡，只好將外套脫了，緩解熱度。
看著他這個架勢，喬瑞瞬間想起來去年夏天，他們也是這樣走在路上說話，所以說，人生真的很有趣，幾年前，她不可能想象到，他們兩個人竟然可以這樣心平氣和的，以合作者的身份聊天。
“很多人是失業了，還不上貸款，這才成了無家可歸者。”庫伯站在她身旁，步子並不快，大概是刻意遷就她的步伐吧。
“這不怪銀行，也不怪政府，誰叫他們沒有儲蓄的習慣，一旦失業，就會面臨房屋被收回的結果。”喬瑞一點也不同情這些流浪漢。
M國人的消費理念一直是令她嗤之以鼻的，但凡你存上一年的錢，一旦破產，最起碼有錢去還貸款，也不至於無家可歸。
不，這也反應了一件事情，如果是在華國，當一個人破產，也許會有親戚朋友願意資助你一段時間，所以這些人都沒有親朋好友嗎？
這麽想著，她便這麽問出口。
身旁的男人忽然看著她笑了，見她生氣，止住了笑意道：“這裏面，有很多的流浪漢甚至是偷渡者，當然，你看到的其中一部分人，有可能就是你在工作中見到的，有份體面工作的公司職員。”
“既然有工作，怎麽可能無家可歸呢？”喬瑞並不太願意相信。
“也許是因為一次錯誤的投資，一次錯誤的婚姻，導致不僅失去了房子，還需要支付高額的離婚贍養費，又因為征信出了問題，沒有人願意租給他房子，只好流浪了……”庫伯面露嚴肅，顯然是親眼見過這種情況。
“上帝，這裏可是世界大都會的紐城，我一直以為他們就是懶而已。”她望了一圈四周的流浪漢們，其中真的大部分都是年輕人。
“當然，也不排除其中有些崇尚自由的人，認為這樣的生活方式更加的自由。”庫伯聳肩，似乎覺得這些都無所謂。
兩人來到一處草坪處，庫伯徑直坐了上去，雙手向後撐著自己的身體，擡頭道：“所以，對於第一次親眼見證一個公司的上市有什麽感想？”
“很激動，但激動過後就是心有餘悸，害怕自己給律所埋下了定時炸彈！”喬瑞也在他身旁不遠處坐了下來，幸虧她穿著西裝褲，更加自在。
“了解幾個IPO的流程便可以了，這個行業並不需要多麽高精端的知識，就是法律行業的民工，就像投行民工一般，”庫伯自嘲地笑笑，“當你見證了太多次後，就會開始變得麻木。”
“你認識安德魯嗎？聽艾德曼說，那是華爾街著名的鯊魚律師？”喬瑞忽然問道。
她只在電影裏聽說過，華爾街律師的外號是鯊魚，卻並不太了解這個行業。
“華爾街的律師都可以稱為鯊魚，他們聞見血液的味道，就會一哄而上，”庫伯詫異地說道，“我們也被稱為狼，都是見利忘義的一類人。”
“他們究竟怎麽做空一家上市公司？”這是一個好機會，可以和華爾街的投行大佬現場請教。
庫伯沒想到被人現場請教這種問題，低頭兀自笑了一陣，才擡頭看著遠方的建築，若有所思道：“做空一家上市公司太簡單了，只要律所拉到足夠多的投資人，就可以達成集體訴訟，集體訴訟是否成功不要緊，只要這個消息被投資人看到，繼而影響了上市公司的股價，便可以達到做空的目的。”
“他們不在乎這家上市公司是否會損失慘重，是否會被逼到退市，鯊魚們只需要收割巨額的律師費，做空機構只需要高價賣出，再低價買進，就可以一夜暴富。”他補充道。
“難道SEC和司法部門都不去管嗎？”喬瑞覺得這是一種不公平的行為。
“不是那麽容易打死的，總有挺身犯險者。”庫伯輕輕道。
兩人看著時間，大概到了中午，這大概是每次上市後的短暫休息時間吧，庫伯看了眼時間，便打算回到投行。
他先送她回到施羅德律所後，這才步行回去。
喬瑞整個腦子一直在想這些做空機構的行為，對這種行為非常看不慣。
但她一個小律師能幹什麽啊？
回到律所後，貝克大律師通知他們這個美霖工作組的全體成員，將會在晚上一起參加上市慶祝晚宴。
下午，喬瑞完成了一些其他的時間表安排工作，今天的工作尤其輕松，只等待晚上的晚宴了。
她回了趟上東區的公寓，給自己老公打電話，邀請他一起參加晚宴。
“這是我的榮幸，艾德曼夫人，”電話裏的艾德曼聽上去非常激動，“我終於要作為家屬參加競爭對手律所的慶祝晚宴了！”
喬瑞：“……”雖然他說的每句話都是正確的，可是怎麽聽起來奇奇怪怪的？
正在準備的時候，艾德曼便提前回家了。
回到了家，艾德曼便鉆進了浴室，一番收拾之後，再次出來，便成了一個光鮮得好像要參加奧斯卡頒獎晚會的明星！
“上帝，寶貝，你這麽帥氣，是要搶了貝克大律師的風頭嗎？”喬瑞捂著嘴角笑。
這男人總是這麽在意自己的外表，今晚是作為家屬的，不知道的還以為他才是主角呢。
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從第二日開始, 喬瑞便正式開始了施羅德的三個月暑期工作。
目前，美霖公司的上市案子，進度已經到了第一次試水階段, 那麽承銷商, 也就是ME投資銀行，就要開始和潛在客戶接觸, 進行第一輪的定價，之後會有投資者教育會議, 大約持續兩周。
一般在正式上市之前，從投資人教育會議的第一天開始，承銷商就要盡可能地促成訂單了, 這樣才能根據市場反應, 最終給出一個合適的價格區間。
而施羅德律所，則會根據這個價格區間，向M國證券交易委員會，進行第二次的公開遞交招股書，第一次公開遞交和第二次遞交的最大的區別, 就是第二次明確了股票的價格區間。
而作為發行人的律師，施羅德律所，在這整個過程中, 第一個是掌控時間點, 不能讓發行人和承銷商之間, 因為扯皮的事情, 影響上市進度。
第二個, 就是隨時隨地保證, 發行人上市過程中的所有程序和文件的合法性。
對於發行人的盡職調查是貫穿始終的。
基本上，很多剛畢業的法學生, 往往第一個接觸到的實習工作，就是盡職調查，這是一份非常繁忙和枯燥的工作。
喬瑞錯失了美霖案件中最重要的環節，就是律所組織撰寫招股書階段，以及直接面對SEC的反饋和數次修改招股書環節。
有些可惜，可現在也不遲，她可以對後續的工作繼續跟進。
所以，她目前最重要的工作，就是每天審核那些發行人的文件，在各種文件中摳字摳句，一定要將所有的風險，向所有投資人說明，要知道每一句話，每一個字，在後期如果出現問題，都可能引起投資人的訴訟，甚至可以引起大規模的集體訴訟。
當然，如果律所可以證明自己已經盡到責任，則可以免責，否則，是需要擔負起責任的，往往是大額的賠償費用。
在這個美霖的上市案件中，公司自然更喜歡促成交易的投資銀行，而施羅德律所，就會是一個讓人討厭的角色，因為喬瑞必須時刻給發行人頭上潑涼水。
二次試水後，就是承銷商，也就是ME投資銀行的全球路演了。
路演將持續兩周，最終，根據有潛力的投資機構給出的報價，投資銀行會來決定最終的股票價格。
施羅德律所在這個過程中，就要不斷向所有的投資方警告潛在的風險，也就是投資銀行不斷地說“快來買吧，買美霖的股票只賺不虧！”
而施羅德律所就會在後面跳出來說“要看清楚啊，這裏面有很多風險，三思而後行啊！”
這些都必須說，不說的話，後面施羅德律所就會倒大黴了。
最近，喬瑞有些興奮，又有些惶恐，因為她竟然要親眼看到美霖上市了！
路演結束後，所有合作方，發行人美霖公司，發行人律所施羅德律所，承銷商ME投資銀行還有投資銀行代表律所，全部出現在紐交所。
上午9:30，庫伯.戴維斯代表承銷商親自敲響紐交所的鐘，代表美霖股份公司正式上市，投資人可以開始買股票了。
大家瘋狂歡呼，美霖的董事在現場接受記者的采訪，回答有關公司對於美霖未來的展望。
“要不要去走走？”庫伯主持過太多次上市公司的敲鐘儀式了，見現場沒有自己的事情了，便上前問喬瑞道。
今天的主要任務就是來見證公司的上市，喬瑞覺得自己也算是完成了一個大的任務，這是自己人生中，第一次親身經歷一個公司的上市流程。
律所今天的任務不重，於是，她便答應了庫伯的邀請。
兩個人來到附近公園，公園裏有幾個頭發臟亂的流浪漢，躺在公園的躺椅上休息，有的甚至還隨身攜帶著簡易的帳篷。
喬瑞註意到其中有很多是很年輕的人，雖然他們的衣服有些臟亂，但其實都搭配得很有範兒。
剛才在紐交所，她見到的全部都是外表光鮮亮麗，風度翩翩的大公司總裁，大律師，投行大佬們，現在卻忽然就在幾步路之外的公園裏，看見這麽多年輕的流浪漢，頓時有些想不通。
“我一直想不通，M國作為一個大國，為什麽街上這麽多流浪漢？”喬瑞不禁問道。
庫伯依然單手搭著西裝，剛剛從冷氣十足的紐交所出來的涼爽消失殆盡，只好將外套脫了，緩解熱度。
看著他這個架勢，喬瑞瞬間想起來去年夏天，他們也是這樣走在路上說話，所以說，人生真的很有趣，幾年前，她不可能想象到，他們兩個人竟然可以這樣心平氣和的，以合作者的身份聊天。
“很多人是失業了，還不上貸款，這才成了無家可歸者。”庫伯站在她身旁，步子並不快，大概是刻意遷就她的步伐吧。
“這不怪銀行，也不怪政府，誰叫他們沒有儲蓄的習慣，一旦失業，就會面臨房屋被收回的結果。”喬瑞一點也不同情這些流浪漢。
M國人的消費理念一直是令她嗤之以鼻的，但凡你存上一年的錢，一旦破產，最起碼有錢去還貸款，也不至於無家可歸。
不，這也反應了一件事情，如果是在華國，當一個人破產，也許會有親戚朋友願意資助你一段時間，所以這些人都沒有親朋好友嗎？
這麽想著，她便這麽問出口。
身旁的男人忽然看著她笑了，見她生氣，止住了笑意道：“這裏面，有很多的流浪漢甚至是偷渡者，當然，你看到的其中一部分人，有可能就是你在工作中見到的，有份體面工作的公司職員。”
“既然有工作，怎麽可能無家可歸呢？”喬瑞並不太願意相信。
“也許是因為一次錯誤的投資，一次錯誤的婚姻，導致不僅失去了房子，還需要支付高額的離婚贍養費，又因為征信出了問題，沒有人願意租給他房子，只好流浪了……”庫伯面露嚴肅，顯然是親眼見過這種情況。
“上帝，這裏可是世界大都會的紐城，我一直以為他們就是懶而已。”她望了一圈四周的流浪漢們，其中真的大部分都是年輕人。
“當然，也不排除其中有些崇尚自由的人，認為這樣的生活方式更加的自由。”庫伯聳肩，似乎覺得這些都無所謂。
兩人來到一處草坪處，庫伯徑直坐了上去，雙手向後撐著自己的身體，擡頭道：“所以，對於第一次親眼見證一個公司的上市有什麽感想？”
“很激動，但激動過後就是心有餘悸，害怕自己給律所埋下了定時炸彈！”喬瑞也在他身旁不遠處坐了下來，幸虧她穿著西裝褲，更加自在。
“了解幾個IPO的流程便可以了，這個行業並不需要多麽高精端的知識，就是法律行業的民工，就像投行民工一般，”庫伯自嘲地笑笑，“當你見證了太多次後，就會開始變得麻木。”
“你認識安德魯嗎？聽艾德曼說，那是華爾街著名的鯊魚律師？”喬瑞忽然問道。
她只在電影裏聽說過，華爾街律師的外號是鯊魚，卻並不太了解這個行業。
“華爾街的律師都可以稱為鯊魚，他們聞見血液的味道，就會一哄而上，”庫伯詫異地說道，“我們也被稱為狼，都是見利忘義的一類人。”
“他們究竟怎麽做空一家上市公司？”這是一個好機會，可以和華爾街的投行大佬現場請教。
庫伯沒想到被人現場請教這種問題，低頭兀自笑了一陣，才擡頭看著遠方的建築，若有所思道：“做空一家上市公司太簡單了，只要律所拉到足夠多的投資人，就可以達成集體訴訟，集體訴訟是否成功不要緊，只要這個消息被投資人看到，繼而影響了上市公司的股價，便可以達到做空的目的。”
“他們不在乎這家上市公司是否會損失慘重，是否會被逼到退市，鯊魚們只需要收割巨額的律師費，做空機構只需要高價賣出，再低價買進，就可以一夜暴富。”他補充道。
“難道SEC和司法部門都不去管嗎？”喬瑞覺得這是一種不公平的行為。
“不是那麽容易打死的，總有挺身犯險者。”庫伯輕輕道。
兩人看著時間，大概到了中午，這大概是每次上市後的短暫休息時間吧，庫伯看了眼時間，便打算回到投行。
他先送她回到施羅德律所後，這才步行回去。
喬瑞整個腦子一直在想這些做空機構的行為，對這種行為非常看不慣。
但她一個小律師能幹什麽啊？
回到律所後，貝克大律師通知他們這個美霖工作組的全體成員，將會在晚上一起參加上市慶祝晚宴。
下午，喬瑞完成了一些其他的時間表安排工作，今天的工作尤其輕松，只等待晚上的晚宴了。
她回了趟上東區的公寓，給自己老公打電話，邀請他一起參加晚宴。
“這是我的榮幸，艾德曼夫人，”電話裏的艾德曼聽上去非常激動，“我終於要作為家屬參加競爭對手律所的慶祝晚宴了！”
喬瑞：“……”雖然他說的每句話都是正確的，可是怎麽聽起來奇奇怪怪的？
正在準備的時候，艾德曼便提前回家了。
回到了家，艾德曼便鉆進了浴室，一番收拾之後，再次出來，便成了一個光鮮得好像要參加奧斯卡頒獎晚會的明星！
“上帝，寶貝，你這麽帥氣，是要搶了貝克大律師的風頭嗎？”喬瑞捂著嘴角笑。
這男人總是這麽在意自己的外表，今晚是作為家屬的，不知道的還以為他才是主角呢。
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