第75章 會議
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第75章 會議
第二日, 下午三點,發行方美霖醫療器械公司,發行方的律所——施羅德紐城分所, IPO上市律師團隊, 承銷商ME投資銀行,投資銀行律所, 幾方的人員齊聚在美霖醫療器械的會議室,就盡職調查工作, 做一番共同討論。
這個工作,合夥人之所以挑中了喬瑞來做初級律師的工作,大概就是看重了她的本科相關行業的背景。
畢竟是和生物醫學相關的, 所以喬瑞被特別指定為會議的主持人。
企業一方坐在會議桌的左手邊, 承銷商一方坐在會議桌的右手邊。
三點,會議準時開始,喬瑞將自己整理好的盡職調查情況細節打印件,發給與會人員一份。
當然,投資銀行的律所已經早早做過自己的盡職調查了。
這種情況就有些像是在辯論賽場上, 這個時候的喬瑞代表的是提議者,而投行的律所則是抗辯方。
會議開始後,喬瑞手指著PPT上面的文字, 介紹道:“首先, 我們施羅德對於發行人的一些基本情況做出了詳盡的調查, 請大家看屏幕。”
將大家的目光吸引到PPT上後, 喬瑞面對著兩方人員繼續道:“這張餅狀圖, 很詳細地表明了發起人和股東個人的出資情況分配, 如大家所見,出資情況沒有異常。再來看, 這張圖是美霖醫療器械公司的重大股權變動情況分析,不存在任何違法情況……”
說到這裏,對方投行的律所合夥人,伸手打斷了她的繼續陳述,道:“據我所調查,美霖公司的股東之一存在有借款情況,在這方面,美霖方是否有合理的證據提供,以表明借款已經還清?”
美霖醫療器械的高管面露驚訝,似乎是這種情況連他都不太清楚。
喬瑞接過了話題,繼續道: “對於這點,施羅德律所已經對此情況查實清楚,關於這件借款案件,我們已經多方查找,聯系過美霖的股東布雷克先生,收集到了欠款已經還清的所有證據,以及曾經上訴法院的相關判例,足以證明,美霖股東布雷克先生,身上已經不存在任何借款,請投資銀行方驗證查詢。”
說罷,喬瑞便將這兩天特意找到布雷克先生,要過來的幾次還款的證據放在桌面上,供投資銀行方律師隨時查詢。
聽到她這麽說,美霖高管頓時松了一口氣,投資銀行律所示意她繼續陳述。
之後,喬瑞便又繼續指著下一頁的統計圖表道:“這是醫療器械行業最近幾年的發展情況統計,從這張圖中,我們可以一目了然,醫療器械行業的行業發展是呈現上升趨勢的,當然,本行業不乏競爭激烈的同行,這些是規模和美霖相似的,同行公司的發展情況總結。”
“當然,美霖雖然規模不大,在行業內卻也並不是毫無競爭之力,據施羅德律所調查,美霖在同行業中,最大的優點,是其中的核心技術人員和領先於同行業的研發成果。”
在陳述了這些優點後,喬瑞又將施羅德律所調查的結果,特意縮小後,放在了一張PPT頁面上,指著這整張頁面道:“也許,美霖的采購,生產情況,或者銷售情況,甚至是作為優點的研發情況,分開來看,不足以說服投資者前來投資,然而,施羅德律所將這些情況擺放在一起,我們再來看一看,根據木桶定律,一個木桶能裝多少水,取決於這個木桶最短的那一塊,那麽我們來看看美霖最短的那一塊木板在哪裏?”
當大家的視線集中在整張被縮小的頁面時,幾張圖的統計結果竟然看起來都不錯。
“是的,正如大家看到的這樣,我們發行方美霖器械,幾乎沒有短板,這是一個良性的,正向發展的優良企業……”
喬瑞代表發行方的律所陳述完畢後,便是和投資銀行律師的交互驗證過程。
“我們對於美霖的重大合同還有訴訟擔保情況作了一番調查,需要和施羅德做進一步的核對……”投資方律師認真道。
兩方人員,其實主要就是律所,在互相驗證美霖的實際情況,希望將一切不利因素討論清楚,這畢竟關系到投資方的名聲和前途,當然更是關系到將來每一個購買美霖股票的股東利益。
作為企業方的律師,如果美霖成功上市,那麽只要它處於上市的狀態,施羅德律所都將會成為企業方的長期法律顧問。
後面,雙方就美霖每一個高管的個人信息進行了核對,對其財務狀況進行了驗證,甚至企業員工的學歷情況,以及員工工作年限進行了基本情況的核對。
不得不說,投資銀行請來的這家律所,確實是非常的盡職盡責,發現了高管中有一個人的名字拼寫有誤,雙方進行了核對和修改。
在討論的後期,他們甚至發現了,公司幾年前存在有員工與企業的勞資糾紛,雖然已經處理好,但這些都是需要詳盡調查的情況。
至於公司的經營狀況更是調查的重中之重,然而這些就需要更加專業的會計師事務所來負責調查了。
施羅德方派喬瑞親自前往美霖進行更加詳盡的調查,畢竟她的專業性非常符合這個行業。
整整三個小時的會議,合夥人已經提前離開了這裏,因為需要出庭參與一個案件的庭審,也因為喬瑞和三個中高級律師,已經基本陳述清楚了施羅德的盡職調查內容。
會議結束,剩下的就是投資銀行和發行方在審查後,就發行的時間、條件等向發行方提出一些建議,之後達成初步的合作意向。
而施羅德則更像是美霖醫療器械公司一個對外門面,負責撰寫招股書和面對M國證券交易委員會等。
通過今天的會議,喬瑞認為美霖的上市是板上釘釘的事情了。
剩下的,她需要進一步的上門調查。
收拾好自己的東西和文件,將文件夾放在自己的公文包裏,喬瑞抱著一大堆東西準備先把東西送回律所,再回家好好休息一番,今晚不打算熬夜了。
“給我吧。”庫伯接過她手裏的文件包自然地提在手裏。作為投資銀行的代表,他只是來參與會議的,畢竟這是律師的責任,投資銀行不需要說話,只需要知道情況。
喬瑞見他這樣,便也順手將公文包給了他。
庫伯送她回到律所,將文件包放回她的辦公室,兩人同時下樓,都是回家,也算是順路。
為了今天的會議,喬瑞特意穿上了自己最愛的套裝,為了顯示自己的專業,她將順滑的頭發高高束起,露出飽滿的額頭,為了增強氣場,甚至還穿上了高跟鞋。
庫伯依然是西裝革履,但大約是天氣太熱,他將西裝脫了,隨意地掛在自己的左手臂上。
兩人一路無話,喬瑞不知道他在想什麽,但這麽不說話,就有些奇怪,於是主動打破了沈默道:“我今天帥氣嗎?”
其實,她對於今天自己的表現還算滿意,畢竟這一段時間,每天都在懷疑自己的智商不夠用,今天好不容易由於準備的充分,才有了那麽一點點自信,此時,只想聽到好聽的話,不想聽到別人的批評。
果然,庫伯並沒有挑刺,而是好笑道:“我很驚訝,他們讓你主持了會議,確實表現不錯。”
“主要是我的專業背景還算合適,別的案件,我基本就是個流水線工人,只需要整理枯燥乏味的數據,將別人的調查結果整合,這是唯一一個讓我主持會議的案件了。”喬瑞有些喪氣,果然律師並不是一個可以一蹴而就的工作,這是一個需要長久經驗累積的工作,8年的基本工作年限,誰也逃脫不了。
“這是一條永遠需要保持高度集中,不斷學習的路,沒有速成。”庫伯嘴角帶著笑意說道。
“我聽說投行工作特別忙,比我們律所更忙,但是你們的薪水卻是我們望塵莫及的!”喬瑞想到什麽就說,畢竟印象中,投行裏連一個初級分析師都可以年薪百萬。
“投行和律所一樣,為什麽喜歡招聘名校的高精尖人才?並不是說其他人不能做這些工作,而是高精尖人才的閱讀效率更高,分析能力更強,抗壓能力更強,這樣投行便可以用招聘五個人的工資來招聘這一個人,工資自然也是五倍。但是,這些都是建立在每周至少工作80-100個小時的基礎上的,所以你自己算算,換算成時薪後,其實並沒有那麽的高。”庫伯走在街道靠外面一側,兩人相距並不遠,像對普通的同事。
喬瑞在腦子裏大概算了投行分析師的工資,覺得其實也挺一般的:“而且投行對女性不太友好,晉升超級難。”
“沒錯,雖然在律所做過很多年的資本市場律師,有很多跳槽過來後,都幹得非常不錯。”庫伯奇怪地看她一眼,“難道你也想要跳槽?”
“不,我只是做一番了解,我還是覺得大律師比較帥氣,尤其是在庭審的時候。”喬瑞歪著頭笑道,像是想起了艾德曼的庭審。
庫伯將她送回艾德曼的公寓後,自己步行回家。
喬瑞回家後有些興奮,畢竟今天的自己終於不像個傻瓜了,還算為施羅德辦了一件事,也許會因為表現不錯,後面也可以參與其他IPO的事務。
“伊萊!”喬瑞在門開後,便徑直跳到了自己老公的身上,被他抱在了懷裏,兩人親吻一番。
“艾德曼夫人是今天遇到了很好的事情嗎?”艾德曼大笑著,覺得這樣開心的喬瑞,終於一掃前幾天的陰沈心情。
“我終於覺得自己智商在線了,我喬瑞.艾德曼,重新活過來!”喬瑞大聲地喊道,又在艾德曼的面頰兩邊各自啵唧一口。
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第二日, 下午三點,發行方美霖醫療器械公司,發行方的律所——施羅德紐城分所, IPO上市律師團隊, 承銷商ME投資銀行,投資銀行律所, 幾方的人員齊聚在美霖醫療器械的會議室,就盡職調查工作, 做一番共同討論。
這個工作,合夥人之所以挑中了喬瑞來做初級律師的工作,大概就是看重了她的本科相關行業的背景。
畢竟是和生物醫學相關的, 所以喬瑞被特別指定為會議的主持人。
企業一方坐在會議桌的左手邊, 承銷商一方坐在會議桌的右手邊。
三點,會議準時開始,喬瑞將自己整理好的盡職調查情況細節打印件,發給與會人員一份。
當然,投資銀行的律所已經早早做過自己的盡職調查了。
這種情況就有些像是在辯論賽場上, 這個時候的喬瑞代表的是提議者,而投行的律所則是抗辯方。
會議開始後,喬瑞手指著PPT上面的文字, 介紹道:“首先, 我們施羅德對於發行人的一些基本情況做出了詳盡的調查, 請大家看屏幕。”
將大家的目光吸引到PPT上後, 喬瑞面對著兩方人員繼續道:“這張餅狀圖, 很詳細地表明了發起人和股東個人的出資情況分配, 如大家所見,出資情況沒有異常。再來看, 這張圖是美霖醫療器械公司的重大股權變動情況分析,不存在任何違法情況……”
說到這裏,對方投行的律所合夥人,伸手打斷了她的繼續陳述,道:“據我所調查,美霖公司的股東之一存在有借款情況,在這方面,美霖方是否有合理的證據提供,以表明借款已經還清?”
美霖醫療器械的高管面露驚訝,似乎是這種情況連他都不太清楚。
喬瑞接過了話題,繼續道: “對於這點,施羅德律所已經對此情況查實清楚,關於這件借款案件,我們已經多方查找,聯系過美霖的股東布雷克先生,收集到了欠款已經還清的所有證據,以及曾經上訴法院的相關判例,足以證明,美霖股東布雷克先生,身上已經不存在任何借款,請投資銀行方驗證查詢。”
說罷,喬瑞便將這兩天特意找到布雷克先生,要過來的幾次還款的證據放在桌面上,供投資銀行方律師隨時查詢。
聽到她這麽說,美霖高管頓時松了一口氣,投資銀行律所示意她繼續陳述。
之後,喬瑞便又繼續指著下一頁的統計圖表道:“這是醫療器械行業最近幾年的發展情況統計,從這張圖中,我們可以一目了然,醫療器械行業的行業發展是呈現上升趨勢的,當然,本行業不乏競爭激烈的同行,這些是規模和美霖相似的,同行公司的發展情況總結。”
“當然,美霖雖然規模不大,在行業內卻也並不是毫無競爭之力,據施羅德律所調查,美霖在同行業中,最大的優點,是其中的核心技術人員和領先於同行業的研發成果。”
在陳述了這些優點後,喬瑞又將施羅德律所調查的結果,特意縮小後,放在了一張PPT頁面上,指著這整張頁面道:“也許,美霖的采購,生產情況,或者銷售情況,甚至是作為優點的研發情況,分開來看,不足以說服投資者前來投資,然而,施羅德律所將這些情況擺放在一起,我們再來看一看,根據木桶定律,一個木桶能裝多少水,取決於這個木桶最短的那一塊,那麽我們來看看美霖最短的那一塊木板在哪裏?”
當大家的視線集中在整張被縮小的頁面時,幾張圖的統計結果竟然看起來都不錯。
“是的,正如大家看到的這樣,我們發行方美霖器械,幾乎沒有短板,這是一個良性的,正向發展的優良企業……”
喬瑞代表發行方的律所陳述完畢後,便是和投資銀行律師的交互驗證過程。
“我們對於美霖的重大合同還有訴訟擔保情況作了一番調查,需要和施羅德做進一步的核對……”投資方律師認真道。
兩方人員,其實主要就是律所,在互相驗證美霖的實際情況,希望將一切不利因素討論清楚,這畢竟關系到投資方的名聲和前途,當然更是關系到將來每一個購買美霖股票的股東利益。
作為企業方的律師,如果美霖成功上市,那麽只要它處於上市的狀態,施羅德律所都將會成為企業方的長期法律顧問。
後面,雙方就美霖每一個高管的個人信息進行了核對,對其財務狀況進行了驗證,甚至企業員工的學歷情況,以及員工工作年限進行了基本情況的核對。
不得不說,投資銀行請來的這家律所,確實是非常的盡職盡責,發現了高管中有一個人的名字拼寫有誤,雙方進行了核對和修改。
在討論的後期,他們甚至發現了,公司幾年前存在有員工與企業的勞資糾紛,雖然已經處理好,但這些都是需要詳盡調查的情況。
至於公司的經營狀況更是調查的重中之重,然而這些就需要更加專業的會計師事務所來負責調查了。
施羅德方派喬瑞親自前往美霖進行更加詳盡的調查,畢竟她的專業性非常符合這個行業。
整整三個小時的會議,合夥人已經提前離開了這裏,因為需要出庭參與一個案件的庭審,也因為喬瑞和三個中高級律師,已經基本陳述清楚了施羅德的盡職調查內容。
會議結束,剩下的就是投資銀行和發行方在審查後,就發行的時間、條件等向發行方提出一些建議,之後達成初步的合作意向。
而施羅德則更像是美霖醫療器械公司一個對外門面,負責撰寫招股書和面對M國證券交易委員會等。
通過今天的會議,喬瑞認為美霖的上市是板上釘釘的事情了。
剩下的,她需要進一步的上門調查。
收拾好自己的東西和文件,將文件夾放在自己的公文包裏,喬瑞抱著一大堆東西準備先把東西送回律所,再回家好好休息一番,今晚不打算熬夜了。
“給我吧。”庫伯接過她手裏的文件包自然地提在手裏。作為投資銀行的代表,他只是來參與會議的,畢竟這是律師的責任,投資銀行不需要說話,只需要知道情況。
喬瑞見他這樣,便也順手將公文包給了他。
庫伯送她回到律所,將文件包放回她的辦公室,兩人同時下樓,都是回家,也算是順路。
為了今天的會議,喬瑞特意穿上了自己最愛的套裝,為了顯示自己的專業,她將順滑的頭發高高束起,露出飽滿的額頭,為了增強氣場,甚至還穿上了高跟鞋。
庫伯依然是西裝革履,但大約是天氣太熱,他將西裝脫了,隨意地掛在自己的左手臂上。
兩人一路無話,喬瑞不知道他在想什麽,但這麽不說話,就有些奇怪,於是主動打破了沈默道:“我今天帥氣嗎?”
其實,她對於今天自己的表現還算滿意,畢竟這一段時間,每天都在懷疑自己的智商不夠用,今天好不容易由於準備的充分,才有了那麽一點點自信,此時,只想聽到好聽的話,不想聽到別人的批評。
果然,庫伯並沒有挑刺,而是好笑道:“我很驚訝,他們讓你主持了會議,確實表現不錯。”
“主要是我的專業背景還算合適,別的案件,我基本就是個流水線工人,只需要整理枯燥乏味的數據,將別人的調查結果整合,這是唯一一個讓我主持會議的案件了。”喬瑞有些喪氣,果然律師並不是一個可以一蹴而就的工作,這是一個需要長久經驗累積的工作,8年的基本工作年限,誰也逃脫不了。
“這是一條永遠需要保持高度集中,不斷學習的路,沒有速成。”庫伯嘴角帶著笑意說道。
“我聽說投行工作特別忙,比我們律所更忙,但是你們的薪水卻是我們望塵莫及的!”喬瑞想到什麽就說,畢竟印象中,投行裏連一個初級分析師都可以年薪百萬。
“投行和律所一樣,為什麽喜歡招聘名校的高精尖人才?並不是說其他人不能做這些工作,而是高精尖人才的閱讀效率更高,分析能力更強,抗壓能力更強,這樣投行便可以用招聘五個人的工資來招聘這一個人,工資自然也是五倍。但是,這些都是建立在每周至少工作80-100個小時的基礎上的,所以你自己算算,換算成時薪後,其實並沒有那麽的高。”庫伯走在街道靠外面一側,兩人相距並不遠,像對普通的同事。
喬瑞在腦子裏大概算了投行分析師的工資,覺得其實也挺一般的:“而且投行對女性不太友好,晉升超級難。”
“沒錯,雖然在律所做過很多年的資本市場律師,有很多跳槽過來後,都幹得非常不錯。”庫伯奇怪地看她一眼,“難道你也想要跳槽?”
“不,我只是做一番了解,我還是覺得大律師比較帥氣,尤其是在庭審的時候。”喬瑞歪著頭笑道,像是想起了艾德曼的庭審。
庫伯將她送回艾德曼的公寓後,自己步行回家。
喬瑞回家後有些興奮,畢竟今天的自己終於不像個傻瓜了,還算為施羅德辦了一件事,也許會因為表現不錯,後面也可以參與其他IPO的事務。
“伊萊!”喬瑞在門開後,便徑直跳到了自己老公的身上,被他抱在了懷裏,兩人親吻一番。
“艾德曼夫人是今天遇到了很好的事情嗎?”艾德曼大笑著,覺得這樣開心的喬瑞,終於一掃前幾天的陰沈心情。
“我終於覺得自己智商在線了,我喬瑞.艾德曼,重新活過來!”喬瑞大聲地喊道,又在艾德曼的面頰兩邊各自啵唧一口。
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