日曜帝君隨手一指，他身邊的一面墻壁便幻化成一面巨大的魔鏡，顯現出一幅幅宏大的圖景，歷歷出現在在場眾人的眼前。

麻姑凝神細看時，只見自己的親哥哥——王兄夏王姒癸在隆重地冊封元妃施妺喜為大夏王後以後，常常把她抱到雙膝上，仍然日夜與她及宮女們飲酒作樂，並命倡優侏儒狎徒聚之於旁為奇偉之戲、造爛漫之樂。又在傾宮內的酒池肉林劃船嬉戲，大擺宴席，廣召天下三千豪飲之士，讓他們在擊鼓聲中下池暢飲，結果醉而溺死的事情時常發生，然此荒唐無稽之事，常使妺喜歡笑不已。夏王姒癸似此終日飲宴淫樂，不理政事；全然不知肘腋之患正悄然滋長。

在此期間，伊水之上有采桑女奴夢感神人與之交合有孕，並被告知：“臼出水而東走，毋顧”；卻因心軟回顧救民，違背了神人的告誡，身子化為空桑，誕嬰其中。巧遇有莘氏采桑女於桑林中發現此嬰，獻給有莘王，有莘王便命家用奴隸廚師認此嬰為義子，因其生於伊水之上，故以伊為姓；又因其乃天之所賜，故以摯為名。伊父既能屠宰又善烹調，伊摯耳濡目染，自也廚藝不凡，同時還是一個醫術高超的巫師；兼之耕於莘國之野，卻樂堯舜之道，故又深懂治國之道。於是遠近聞名，成為有莘王女兒的老師兼家仆。

適值商侯子主癸耄耋之年去世，傳位於兒子子天乙，是為商湯。商湯雖然年逾古稀，卻仍然躊躇滿志，決心與夏王姒癸認真較量一番，爭奪天下。求賢若渴的他聽說有莘氏公主的師仆伊摯研究三皇五帝和大禹王等英明君王的施政之道頗有心得，於是三番五次地以玉、帛、馬、皮為禮前往有莘國去聘請他，欲以為己用。但有莘王莘侯並不放人，商湯只好重禮迎娶有莘王公主為妃，才得以讓伊摯以陪嫁奴隸的身份來到自己身邊，並隨即封伊摯為尹（相當於宰相），加以重用。

伊尹果然不負商湯厚望，先是借“以鼎調羹”“調和五味”之理，洋洋灑灑分析天下大勢與為政之道，接著出於戰略考慮，建議商湯將國都南亳谷熟遷於方圓只有七十裏的北亳蒙邑，避夏鋒芒。又趁諸侯岷山氏叛夏，不肯向夏王朝繳納貢賦，被夏王姒癸怒遣大夏傑出的軍事統帥姒扁率軍征伐而恐懼，特獻琬、琰二美求和，致令夏王姒癸為其美色所惑，赦岷山氏，賜苕華之玉給琬、琰二美，稱其“琬苕”、“琰華”，倍加寵之而冷落了元妃妺喜，妺喜從此對他深懷怨恨之機，親自喬裝返回伊洛流域和被夏王姒癸遺棄於洛河流域的元妃妺喜相交，通過妺喜了解到夏王朝內部的許多重要情報。並用反間計，迷惑夏王姒癸，讓夏王姒癸派商湯作為“馬前卒”，代其征伐各“不義之國”。

打聽到鄰國葛伯不祭祀祖宗神靈，商湯便派人前去質問。葛伯說他們沒有牛羊作祭牲。商湯就派人給他們送去了牛羊，可是葛伯卻把牛羊吃掉了，仍不肯祭祀神靈。商湯又派人前去質問，葛伯又說他們沒有糧食，老百姓都快餓死了，那還有心情去祭神。商湯便好人做到底，又派人去幫葛國人種地，並讓老人和孩子趕著牛車去給葛國人送飯。可是那些沒有教養的葛國人吃了飯菜，又搶走了牛和車，還殺死了前去送飯的老人和孩子。商湯忍無可忍，他對自己的族人說：“象這樣野蠻的民族，最好的辦法就是把他們消滅。”

於是商湯子天乙出師有名，發動了執政後的第一次戰爭，一舉擊敗葛國，處死了國君葛伯，把其族人全都充作生產奴隸，給他們套上枷鎖每天象牲畜一樣強迫他們在田裏勞動。

其後，商湯在伊尹的大力協助下，運用其獨特的智慧，對內整頓吏治，洞察民情，促使經濟比較繁榮，政治比較清明，商朝國力迅速強盛；對外率軍東征西討，多次擊敗並吞並周邊一些小的與殷商為敵的諸侯國如有洛氏、荊伯等，使殷商日益強盛，領土極度擴張。

此時，夏王姒癸得知商湯還在繼續征伐諸侯，擴大商的勢力，對商湯忽生疑心，恐其謀反，便把他召入斟尋朝中逮捕，囚禁於夏臺。伊尹大驚，隨即親自攜帶大批珍玩珠寶潛入夏都，秘密求見元妃妺喜。在元妃妺喜的幫助下，伊尹對夏王姒癸大表忠心，陳說商侯並無不臣之心，征討那些不法的諸侯完全是為了夏王和百姓的利益。自負天命與武力的夏王姒癸認為殷商不足為慮，很快便釋放了商湯。

商湯逃過一劫，不再猶豫，在右相伊尹、左相仲虺、汝鳩、汝方等賢臣良將的輔佐下，積極準備推翻夏朝。夏王姒癸囚禁商湯之事在諸侯、方國中引起了更大地恐慌，兼之聽說商湯“網開三面”的故事以後，諸侯們更加認為“湯是極其仁德的人，對禽獸都是仁慈的。”於是都認為商湯是有德之君，可以信賴，紛紛投奔商湯，願助商湯滅夏。於是歸商的諸侯很快地就增加到四十個。商湯的勢力也愈來愈大。

商湯在伊尹的建議下，兵分兩路攻打夏王朝的同盟國。一路由右相伊尹率領，從溫邑出發東進攻打韋國。另一路由商湯親自率領，從蒙邑出發北上攻打顧國。韋、顧兩國很快被攻滅，商湯子天乙命令將兩國的族人逮捕收為官奴。

兩國一滅，鄰近的諸侯國都嚇得心驚膽顫，他們見商湯勢大，不敢與之為敵，便紛紛歸順。於是，夏王朝的北部和東部大部分地區都成了商湯的勢力範圍。

商湯子天乙欲乘勝攻夏，伊尹認為不可，道：“夏王朝如今實力尚存，另外還有一些同盟的諸侯國和九夷方國，如果三股力量如果聯合起來，我軍絕難取勝。”

商湯道：“如此說來，滅夏豈非無計可施？”

伊尹道：“必待其分崩離析，方能一舉而滅！”

為了測試九夷之師對夏王姒癸的態度，伊尹勸說商湯，決定停止對夏王姒癸的貢納。結果夏王姒癸大怒，“起九夷之師”攻湯。伊尹看到九夷之師還聽夏王姒癸的指揮，就獻計商湯暫時恢覆對夏王朝的貢納，同時繼續積極準備攻夏。

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