火王火燚感應炘絕出事而暴怒，冰王為救炘絕自廢百年幻術，救了炘絕一命。冰王將二人扔到冰原，等待炘絕醒來後再做定奪。

人魚族所有人都看得出來冰族火族之間會有一場大戰，但偏偏冰王卻一味忍讓，但是火王不聽冰王解釋，要求交出一名冰族王子交由他處置，蓮姬不舍得自己的兒子櫻空釋被送走，不斷求情。

可是冰王心意已決，打算將櫻空釋送去給火族處置，卡索趕來阻止，解釋了火族的陰謀。克托將軍向冰王稟告，雪霧森林的冰幕下早就被炘絕藏了聖火源，企圖融化冰幕。

而此時，大批的發狂的晴空鳥飛到刃雪城，原來火王在晴空鳥中埋下火種讓它們自爆，刃雪城瞬間成為火海，冰王決定迎戰火族，兩族之爭一觸即發。

晴空鳥不斷爆炸，刃雪城生靈塗炭，卡索救出了被困冰球中的櫻空釋，兩人一同拯救刃雪城裏四處逃竄的百姓。

火族部隊大舉進攻，火族公主艷炟領兵出戰，兩族勢均力敵。冰幕雖毀，但冰族的王子公主驍勇善戰十分難纏，火王決定尋回百年前布下的棋子，暫且撤兵。

梨落被冰幕垮塌的冰塊掩埋，昏迷不醒，蓮姬應火王感召開啟了海中隧道前往與火王相會，原來火王在冰族留下的棋子就是蓮姬!

蓮姬嘴上說著痛恨火王，實則心中對曾經的愛人火王依舊留情，火王搶走蓮姬的淚石試探蓮姬，明白蓮姬心中對他還沒有忘懷。火王明白蓮姬在刃雪城遭受不公，蠱惑蓮姬說出冰族王子公主的弱點，自己將會給她應得的一切。

梨落醒來剛好看見這一幕，差點被兩人發現，蓮姬猶豫不決，火王給了她一日的考慮時間。

冰幕被毀，唯一的辦法就是尋回六葉冰晶，而六葉冰晶一葉留在冰族，另外的則分給凡界各族首領。可時間不等人，面對來勢洶洶的火族，大臣提議先行喚醒噬神劍應對燃眉之急。

噬神劍有一統三界的能力但卻十分邪門，喚醒他的代價是犧牲一名王子，當所有人爭論該不該喚醒此劍時，櫻空釋挺身而出想要犧牲自己，冰王同意了，畢竟他並不喜歡這個血統不明的孩子。

而這一切已經跟人魚族沒有關系了，在大戰前夕，人魚族已經回到了無盡海，靜觀其變。

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