明媚美麗的“狐朋”——譚晶晶、小柳、喬北、杜宇，帥氣陽光的“狗友”——葛蕭、江水明、師偉……他們有了自己新的生活，他們有著相同的過往。故事以即將進入而立之年的江水明開始，他突然明白恍惚的情感中，唯有高中同學杜宇的身影，於是他不顧一切地開始了他的尋找之旅，然而江南小城的絕代佳人杜宇卻謎一般消失在生活中……最終引發了一系列的、意想不到的故事。