阿雷陀將梅林就是艾莫瑞斯的真相告訴了莫嘉娜，女巫就此開啟了她的覆仇之旅。陰謀在卡美洛的上空如閃電劈下，亞瑟發現他需要重新認識梅林，重新認識自己，也重新認識魔法。面對被改寫的過去、面對末路與窮途，在生死一線的時刻，他們必須攜手挽救淪陷的卡美洛。最重要的，他們必須重新找到在彼此生命中的位置。
（本故事依據原劇S4E11-S4E13展開。）