大江山的夜總是很美，一輪巨大的月亮壓在水面上，藍色的骨傘悠悠漂浮，莫名就透出些繾綣的味道來。酒吞約茨木在閣樓上喝酒，喝著喝著，酒吞雙目笑盈盈地勾起了茨木的下巴，英氣的眉目在大江山的夜裏，透出一股張揚的惑人。

“茨木，你日日跟在我身旁，已有百年，你對我究竟是何心思？”問的坦蕩蕩，卻莫名透出一股勾引的味道來。

紅的發、紅的唇，紅的舌，身邊是酒吞。

茨木傾身向上，用僅存的左手按住酒吞的後頸，吻了過去。

唇齒交纏、酒氣幽微。

吾友，初次見汝，吾心便覺歡喜。

黑晴明在庭院之中，召喚出了他的第一個式神，綺年玉貌的妖怪由此而生。四目相對，黑晴明微微笑了，期待與你再次並肩作戰。

作者有話要說：

第二個結局，輪回沒有被打破，浩劫發生，世界被重置回一千年前。

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