幾人在海邊找到昏迷的小昭，趙敏思覺疑惑，再三問詢，奈何小昭說的有理有據，聰慧如她也只得作罷。

又見金花婆婆、蛛兒及周芷若包船意欲出海，眾人一番商議之後決定喬裝成船夫混入船上。張無忌以為自己此舉神不知鬼不覺，怎奈金花婆婆已經撒好了網，只待東風至便將他們一網打盡。

小昭對母親交代的下毒之事一直猶豫不決，也許是母女連心，金花婆婆現身一再警告，小昭只得在母親的註視下佯裝下毒，金花婆婆遂滿意離去。

張無忌在冰火島上長大，他察覺到此船正在往南行，似是到靈蛇島的方向，他將此事告知眾人，趙敏思量再三說此時奪船已錯失良機，只能等到了陸上見機行事了。

幾天後，大船抵達靈蛇島，張無忌見自己的猜測成真，不禁心生疑竇。

可嘆金花婆婆機關算盡卻在最後一步出了意外，她深知張無忌不是魯莽之輩，又被自己下了毒，是絕對不會貿然行事的，況且自己還將周芷若封了內力留在船上故作迷霧，他們定然不會下船。

但她不知自己的女兒將藥掉了包，也不清楚張無忌究竟有多麽固執，他既已心存疑惑，定是要查明真相才能善罷甘休的。

下船不久後，張無忌看見自己的義父謝遜正與丐幫眾人大打出手，他越看越覺不對勁，義父怎會在這靈蛇島上？於是他暗自警惕起來，眼睛死死的盯著戰場，決心只要謝遜稍有疲態就出手相幫。

謝遜大敗丐幫一眾，見狀丐幫長老陳友諒巧言令謝遜放他一條生路，因記掛著義父，張無忌未留意身旁宋青書捏緊了拳頭。

宋青書雙眼發紅，嘴裏無聲的念著“陳友諒”三字，狀似厲鬼。趙敏雖疑惑，卻也沒有聲張。

陳友諒心機深沈，臨走前他為了奪取屠龍刀揭露了金花婆婆的計謀。張無忌方才得知金花婆婆以自己的下落換取屠龍寶刀，他生恐義父被騙，欲出面相認，卻被趙敏阻止。

此時宋青書也冷靜了下來，他一邊告誡自己不能心急，陳友諒那廝定不會有好下場，一邊將自己前世得知的一些事情告知張無忌。

是夜，幾人埋伏暗處，跟在金花婆婆與蛛兒身後往謝遜的居所而去，張無忌擔心義父安危，離的不遠。同時他們也看見了陳友諒在暗中潛伏，依舊賊心不死意欲奪刀，幸好他卻被耳尖的謝遜識破，聯同金花婆婆一道趕走了。

之後，金花婆婆講起往事，希望利用當年的情誼借屠龍刀與倚天劍一比。此時在暗中窺視的張無忌方才得知，金花婆婆的真正身份原是明教消失多年的紫衫龍王。

可金毛獅王眼瞎卻心不盲，堅決要見到張無忌才肯相借，金花婆婆大怒出手暗算了謝遜，心急的張無忌被宋青書攔下，見到了蛛兒為救謝遜被金花婆婆打至重傷。

翌日，一計不成又生一計的金花婆婆約謝遜借刀比試，約定若是謝遜贏了，她便將張無忌帶到此處讓兩人團聚，而若是謝遜輸了，便要將屠龍刀拱手相讓。

謝遜心裏掛念張無忌，欣然應允。為了避免義父受傷，張無忌不得已只好以曾阿牛的身份現身，阻止二人以命拼鬥。

可張無忌人微言輕，就在三人陷入僵局時，三名自稱是明教波斯總壇使者的波斯人突然現身，手持明教聖火令，命謝遜殺了紫衫龍王。江湖兒女義薄雲天，謝遜不肯，波斯使者氣急竟欲取謝遜性命，張無忌為了阻止此事，身陷危機。

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