江湖這風雲萬變，殺氣逼人；武林恩怨難了，情恨千重，正邪決戰，演澤出多少轟轟烈烈的英雄故事。
在北方崛起的半月教是一個妄圖一統武林的秘密邪教，它網羅的弟子都是些不知身世的孤兒，只知為教主賣命，無惡不作。
他們綁架了酸秀才丁浩的兒子，逼隱居的大俠黑儒出山。丁浩為教愛兒，以醉書生的身份奔走江湖道上，又創立都天教與半月教對抗。
半月教的桃花公主奉命刺殺醉書生，不料卻墜入愛河。為了愛情，她殺出邪教。而丁浩歷盡各辛萬苦，也終於救出愛兒，徹底瓦解除半月教。